Сериал The Walking Dead (Ходячие мертвецы) на английском с субтитрами

«Что ждёт впереди» Покинув уничтоженный научный центр и потеряв одного из своих товарищей, решившего разделить свою судьбу с доктором Дженнером, Рик и его товарищи направляются в Форт Беннинг. Вскоре им приходится остановиться из-за беспорядочно брошенных на шоссе автомобилей. Всем приходится выйти на дорогу и сталкивать машины, чтобы проехать, а также люди обыскивают их в поисках полезных вещей. В это время появляется стадо - плотная толпа ходячих мертвецов. Все тут же прячутся под машины и ждут, когда стадо пройдёт, что оказывается серьёзным психологическим испытанием. Ти-Дог получает серьёзную рану руки, зацепившись за железо. Не выдерживает маленькая Софи и, выбежав из укрытия, скрывается в лесу. За ней гонятся двое мертвецов. На помощь девочке бросается Рик, ему удаётся нейтрализовать зомби, но Софи он не находит. Следующим утром к поискам подключаются остальные, которые не находят никого, кроме оленя. Встреча заканчивается выстрелом неизвестного, который настигает близко подошедшего к животному Карла.

Кровопускание В Карла по ошибке попал из ружья местный фермер Отис. Рик, Шейн и Отис несут мальчика на ферму, где пожилой человек по имени Хершел оказывает ему медицинскую помощь и извлекает один из осколков пули. Поскольку у Рика с Карлом одинаковая группа крови, Рик остается на ферме, а Шейн и Отис отправляются в соседний центр FEMA за медикаментами. В лесу Лори, Кэрол, Андреа, Дэрил и Глен, слышавшие выстрел, колеблются, не зная, что им делать; дочь Хершеля Мэгги спасает Андреа от зомби и увозит Лори на ферму. На дороге Дейл обнаруживает, что рана Ти-Дога воспалилась, и ему срочно нужны антибиотики. Шейну и Отису удается залезть в трейлер FEMA и найти все нужные медикаменты, однако на обратном пути их окружают зомби.

«Во спасение последнего» Борьба за жизнь Карла продолжается. Шейн и Отис пытаются вырваться из разрушенного центра спасения, но за ними идёт плотная толпа мёртвых солдат. В это время Дерил, не способный уснуть от вида переживающей Кэрол, снова идёт искать в лесу Софию, к нему присоединяется Андреа. Но поблуждав в лесу, они снова возвращаются ни с чем, найдя лишь зомби-висельника. Тем временем до фермы добираются Гленн и Ти-Дог. Рик и Лори решили делать операцию без необходимого оборудования. Когда они готовятся к операции, Шейн прибывает с медикаментами, но без Отиса. Шейн говорит, что Отис принес себя в жертву, чтобы спасти Карла. Зайдя в ванну что бы привести себя в порядок Шейн вспоминает о том, как он предал Отиса, выстрелив ему в ногу и оставив его в качестве приманки для ходячих. Серия заканчивается тем, что Шейн бреет голову, чтобы уничтожить доказательства о борьбе с Отисом.

«Роза чероки» Выжившие проводят поминальную службу по Отису, на которой Шейн рассказывает лживую историю о том, как покойный пожертвовал собой. Хершель напоминает Рику, что в будущем гостям придется покинуть ферму. Осматривая колодцы, выжившие находят в одном из них раздувшегося зомби-утопленника и пытаются вытащить его. Дэрил в одиночку отправляется на поиски Софии, но приносит Кэрол лишь цветок — розу чероки — и рассказывает ей легенду о Дороге слез. Гленн и Мэгги по просьбе Лори отправляются в аптеку соседнего городка. Гленн находит в аптеке презервативы, и они с Мэгги занимаются любовью. Рик отдает Карлу свою шляпу. Лори пользуется привезенным Гленном тестом на беременность и узнает, что беременна.

Чупакабра Флэшбек из времен эвакуации: Шейн и Лори видят, как военные подвергают улицы города бомбардировке напалмом. Настоящее время: поиски Софии продолжаются. Рик и Шейн разговаривают о том, не стоит ли свернуть поиски. Дэрил ищет Софию в одиночку, без спроса взяв одну из лошадей. Он находит в реке куклу Софии, однако на обратном пути лошадь пугается и сбрасывает Дэрила в глубокий овраг; арбалетная стрела пробивает ему бок. Тяжело раненному Дэрилу мерещится его пропавший брат Мерл, который заставляет Дэрила встать на ноги, отбиться от зомби и выбраться из оврага. Андреа, приняв окровавленного ковыляющего Дэрила за ходячего, стреляет в него из винтовки, однако только ранит его. Когда Дэрил приходит в сознание, его навещает Кэрол, целует в щеку и благодарит за все, что он сделал. За ужином Мэгги передает Гленну записку под столом, спрашивая его, где они могут иметь другую встречу — это замечают Хершел и Дейл. Гленн пишет ответ. После окончания ужина Мэгги открывает ответ Гленна о том, что он встретит её в сарае, что вызывает ужас у Мэгги. Она бежит к сараю, но опаздывает. Гленн обнаруживает в сарае запертую толпу ходячих, и Мэгги говорит ему, что он не должен был этого видеть.

«Секреты» Гленн не в состоянии врать о беременности Лори и о зомби в амбаре. Он выдает оба секрета Дейлу, а Дейл пытается заговорить и с Лори, и с Хершелем. Хершел признается Дейлу, что его пасынок и жена в амбаре. Лори поручает Гленну привезти из города средства для медикаментозного аборта. В городе на Мэгги нападает зомби, но Гленн его убивает. Шейн обучает стрелять из оружия всех желающих, в том числе и маленького Карла. Андреа проявляет способности к стрельбе, и они идут заниматься индивидуально. Во время обучения Шейн пытается разозлить Андреа, так как на его взгляд, такой метод обучения более эффективен, но нечаянно обижает её. Позже они мирятся и вместе отправляются на поиски Софии в город, где на них нападает толпа зомби. Затем Шейн и Андреа возвращаются на ранчо, но по пути они занимаются любовью. Дейл догадывается, что Отис погиб от руки Шейна; Шейн угрожает Дейлу. Лори принимает привезенные Гленном и Мэгги таблетки, но быстро передумывает и вызывает рвоту. В то же время Рик приходит в шатер, и находит таблетки, затем идет, чтобы найти Лори. Она в конечном счете признается в своей измене с Шейном, и Рик отвечает, что уже давно знал.

«Уже почти мёртв» Глен рассказывает группе, что в амбаре заперты ходячие. Хершел даёт Рику и его людям срок до конца недели, чтобы покинуть его ферму, но Рик пытается убедить его позволить им остаться, так как его жена беременна. Дейл пытается спрятать оружие Шейна в болоте, но терпит неудачу. Хершел просит Рика помочь вытащить из ила двух ходячих и отвести их в амбар к остальным. Он говорит ему, что не может позволить им остаться, пока они убивают зомби и относятся к ним, как к мертвецам. Шейн видит, как Рик и Хершел ведут двух зомби и впадает в ярость. Недовольный тем, что Хершел подвергает всех опасности, он убивает зомби и открывает амбар, позволяя запертым там ходячим выйти наружу. Он и остальные члены группы убивают их на глазах у Хершела. Последним зомби, вышедшим из амбара, оказывается София. Рик убивает её выстрелом в голову.

«Небраска» После резни всех ходячих в сарае скорбящий Хершел потребовал, чтобы Рик и остальные немедленно покинули ферму. Рик сталкивается с Шейном, который обвиняет Хершела в том, что, несмотря на отрицания с его стороны, старик знал о Софии в сарае все время. После этого Шейн встречает Дейла и говорит, что тот ничего не делает на благо остальных. Группа решает похоронить Софию, жену и пасынка Хершела, а остальных сжечь. Кэрол отказывается присутствовать на похоронах, заявив, что её дочь давно умерла и труп на ферме был не Софией, после чего впадает в глубокую депрессию, и Шейн позже находит её вынырнувшую из леса в полу-кататоническом состоянии, помогает ей мыть её грязные руки и объясняет, что понятия не имел о том, что София была в сарае. Лори между тем приходит в ужас, когда Карл холодно говорит, что убийство Софии было правильной вещью, и что он поступил бы так же. Хершел, наконец, выбрасывает вещи жены, прежде чем исчезнуть с фермы. Его отсутствие не замечается до тех пор, пока его младшая дочь Бет срывается и переходит в кататоническое состояние. Выжившие обнаруживают, что Хершел начал пить снова, впервые с рождения Мэгги. Несмотря на возражения Шейна, Лори, Мэгги, Рик и Гленн, полагая, что Хершел может быть в баре в городе, отправляются на его поиски. Дейл спорит с Андреа и Ти-Догом, когда они говорят, что они согласны с действиями Шейна в сарае. Позже Дейл делится с Лори подозрениями, что Шейн принес Отиса в жертву ходячим, чтобы самому спастись. Он предупреждает Лори, что Шейн представляет опасность для группы. Когда состояние Бет ухудшается, Лори просит Дэрила съездить в город за Хершелом, Риком и Гленном. Когда Дэрил отказывается, Лори обвиняет его в эгоизме, на что он заявляет, что устал искать людей. Лори одна покидает группу, но по дороге она сбивает ходячего, и её машина падает в кювет. Рик и Гленн находят Хершела в городском баре, опустошенного и оплакивающего его тщетные надежды на излечение близких. Через некоторое время Рик убеждает Хершела вернуться к своей семье, как двое мужчин входят в бар — Дэйв и Тони. От них Рик узнает, что Форт-Беннинг наполнен ходячими. Ситуация в баре ухудшается, когда Дэйв и Тони, узнав, что есть безопасная ферма, просят принять туда своих людей. Рик категорически отказывается, поскольку ферма переполнена. Дэйв достает огнестрельное оружие, но Рик оказывается быстрее и убивает их обоих. Серия заканчивается тем, что Шейн и T-Дог сжигают ходячих.

«Палец на курке» Рик, Хершелл и Гленн оказываются в ловушке, так как появляются друзья Тони и Дэйва, которые хотят узнать об их судьбе. Рик сообщает, что убил их и пытается объяснить мотивы своего поступка. В результате бар подвергается обстрелу. Рик, Гленн и Хершелл вынуждены бороться за выживание. К счастью, стрельба привлекает к бару зомби и нападавшие отступают, оставив на поле боя раненого. Рик и его товарищи подбирают парня, которого зовут Рендалл, и привозят на ферму. Тем временем Лори чудом спасается от двух зомби, атаковавших её разбитую машину. Позже её находит Шейн и возвращает на ферму. Там у них происходит ссора, так как Шейн соврал Лори, что Рик уже вернулся, хотя это произойдет только следующим утром. Дерилл ссорится с Кэрол, обвиняя её в гибели Софии. Когда Рик возвращается, у него происходит разговор с Лори по поводу её отношений с Шейном.

«18 миль» Рик и Шейн везут связанного Рэндалла за 18 миль от фермы. По дороге они останавливаются, чтобы обсудить отношения с Лори, также затрагивается тема смерти Отиса. Рик просит Шейна навсегда забыть о Лори и жить своей жизнью. В это время на ферме Бетт просыпается и бредит о самоубийстве. Она безуспешно пытается убедить Мэгги умереть вместе с ней. Андреа вызывается посидеть с Бетт и позволяет ей самой решить свою судьбу. Бетт режет себе вены, но в последний момент останавливается. Порез оказывается неглубоким, Бетт остается жива. Но теперь Андреа запрещено входить в дом Гриннов. Рик и Шейн приезжают на школьную площадку, чтобы отпустить Рэндалла. Они готовятся уйти, как вдруг Рэндалл заявляет, что раньше учился вместе с Мэгги. Рик и Шейн осознают, что тот знает где находится ферма, тем самым является угрозой для группы. Шейн пытается пристрелить Рэндалла. Рик вмешивается и между ними завязывается драка. Во время драки они случайно выпускают толпу ходячих из школы. Шейн прячется в школьном автобусе. Рик убегает, но в последний момент решает вернуться. Он и Рэндалл спасают Шейна и все вместе направляются обратно на ферму. Рэндалл снова связан. Рик говорит, что пленного юношу, скорее всего, придётся убить.

«Судья, присяжные и палач» Дерил пытается выбить информацию у Рэндалла насчет численности их группы. Рэнделл рассказывает, что их группа состоит из 30 человек, в том числе женщины и дети. По его словам он не знает, где они сейчас находятся, так как группа постоянно путешествует. Рэндалл также говорит, что они хорошо вооружены и рассказывает Дэрилу про случай изнасилования двух девушек парнями из его группы. Дэрил рассказывает другим, что он узнал. После услышанного Рик решает, что Рэндалла надо убить. Дэйл оказывается единственным, кто высказывается против этого решения. В конце концов, только Андреа соглашается с Дейлом. Хершел дарит Гленну наследственные часы его отца и благословляет их отношения с Мэгги. Между тем, Карл пробирается в сарай посмотреть на Рэндалла, который в свою очередь просит Карла помочь ему сбежать. Шейн замечает Карла и тащит его за шиворот из сарая, Шейн ругает Карла и говорит, то что он делает представляет опасность. Карл сильно расстроен и, вспылив, он называет Кэрол идиоткой, которая говорит, что София находится на небесах. Рик просит его принести извинения и начать думать, прежде чем что то говорить. Карл крадет пистолет Дэрила и идет в лес, где встречает ходячего, застрявшего в болоте. Он пытается выстрелить в мертвеца, но ходячий вырывается, а Карл убегает. С наступлением ночи Рик заходит в сарай и готовится убить Рэндалла, но туда, как некстати, заходит Карл. Шейн выгоняет Карла из сарая, однако Рик не убивает Рэндалла. Дэйл находит изуродованную корову рядом с лесом и подвергается нападению ходячего, который прежде пытался напасть на Карла. Дэйл не был укушен, однако ходячий сильно вспорол ему живот. Дерил замечает мертвеца, собравшегося отведать мяса Дэйла, и убивает его. Хершел говорит, что спасти его не удастся. Рик решает убить в голову Дейла из милосердия что бы тот не мучился, выстрелить он не может и это приходится сделать Дерилу.

«Лучшие ангелы» После похорон Дейла палаточный лагерь свернут, и группа окончательно перебирается на ферму, укрепляя её. Рик намерен вновь отвезти Рэндалла подальше от фермы. Карл признается Шейну, что встретил на болоте того самого зомби, что убил Дейла; Шейн сообщает об этом разговоре Рику. Лори пытается наладить отношения с Шейном. Шейн приходит к Рэндаллу в сарай и инсценирует побег пленника, на самом деле уведя его в лес и свернув шею. Группе Шейн заявляет, что сбежавший Рэндалл ударил его камнем и забрал пистолет. Рик, Шейн, Дерил и Гленн прочесывают лес в поисках пленника. Дерил и Гленн сталкиваются с Рэндаллом-зомби, убивают его и обращают внимание, что на теле нет укусов. Шейн выводит Рика на пастбище, намереваясь застрелить, однако Рик закалывает его ножом. Шейн превращается в зомби, но сбежавший с фермы Карл стреляет в него, спасая Рика. Из леса выходит большая толпа зомби, наступающая на ферму.

«Возле угасающего огня» Множество ходячих из города наступает на ферму. Дэрил и Гленн возвращаются в дом. Рик и Карл прячутся в сарае и поджигают его вместе с набившимися внутрь зомби. Джимми подгоняет автодом к сараю, спасая Рика и Карла, но его самого убивают мертвецы. Патрисия погибает при отступлении от дома. В хаосе выжившие разбиваются на несколько групп и покидают ферму разными путями. На шоссе группа собирается заново, исключая бежавшую в лес Андреа. Рик открывает спутникам пугающий секрет, который ему сообщил доктор Дженнер: все выжившие заражены и являются переносчиками вируса, любая смерть означает превращение в зомби. Позже Рик говорит Лори что он убил Шейна, который подстроил побег Рэндалла что бы убить Рика. Далее он говорит, что в словах Дженнера он убедился после того как Шейн обратился в ходячего. В конце диалога Рик говорит Лори что ходячего Шейна застрелил Карл. Обезумленная Лори сильно обижается на Рика и уходит. В лесу Андреа убегает от мертвецов. Отстреливаясь и всё время перемещаясь, она отрывается от основной массы преследователей, остаются лишь несколько зомби. У неё заканчиваются патроны. Одному из ходячих удаётся навалиться на героиню — внезапно кто-то отрубает ему голову. Андреа спасает таинственная женщина с катаной и двумя зомби, закованными в цепи. Далее группа начинает не доверять Рику, из-за того что тот скрыл от них правду про заражение. Обезумленный Рик заявляет группе что он ради них убил своего лучшего друга, который был для них опасен. После он заявляет что демократии в группе больше не будет. На финальных кадрах серии демонстрируется мрачное здание заброшенной тюрьмы, около которой, сами того не подозревая, остановились на ночлег люди группы Рика.

«Начало» Группа Рика всю зиму колесит по окрестностям, спасаясь от стад мертвецов. В конце концов, они обращают внимание на здание заброшенной тюрьмы. Долгое время они не решаются попасть туда из-за огромного количества ходячих на территории тюрьмы. Однако беременность Лори, подходящая к последним срокам, вынуждает их рискнуть, чтобы найти надёжное пристанище группе и обеспечить безопасные роды. Проникнув в тюрьму, Рик и его люди зачищают её часть от бывших узников и охраны, которые все превратились в ходячих. Во время одного из походов по зданию Хершел теряет бдительность и его кусает за ногу один из зомби-заключенных. Чтобы спасти Хершела, Рик срочно отрубает ему ногу пониже колена. В этот момент они замечают группу выживших заключённых, которые наблюдают за происходящим из-за решётки.

«Больной» Выжившие заключённые под предводительством агрессивного латиноамериканца по имени Томас, просидели в тюремной столовой почти год в уверенности, что случилась какая-то разновидность бунта. Рик договаривается о сделке: бывшие заключённые отдают половину провизии, а он с Дэрилом и Ти-Догом помогает им расчистить от мертвецов ещё один тюремный блок. Хершел лежит без сознания и все ждут, кем же он очнется — человеком или зомби. Во время совместной зачистки блока, зомби кусают одного из спасшихся заключённых по имени Большой Тини. Его превращение вот-вот начнётся, и Томас яростно убивает его. Но зачистка не окончена, и чуть позже латиноамериканец пытается убить Рика, швырнув на него ходячего. Только мгновенная реакция Дерила, уничтожившего этого зомби, спасает Рику жизнь. На выходку непредсказуемого уголовника Рик реагирует с крайней жестокостью, раньше ему не свойственной, — проламывает ему голову тесаком. Один из подручных убитого, Эндрю, убегает на территорию с ходячими. Кэрол готовится сделать Лори кесарево сечение и тренируется на трупах. В один момент Хершел перестаёт дышать, но Лори, применив искусственное дыхание, выводит его из клинической смерти. Хершел приходит в сознание человеком — экстренная ампутация была сделана вовремя. За Кэрол, практикующейся на уничтоженной ходячей возле здания тюрьмы, из укрытия наблюдает какой-то чужак.

«Пойдем со мной» Став свидетелями падения вертолета, Мишонн и Андреа находят новую группу выживших, во главе которой таинственный харизматический лидер, которого все уважительно называют Губернатором. Также одним из членов группы является старый знакомый, отрезавший себе руку и пропавший ещё в Атланте — Мэрл Диксон. Вместо руки у него самодельный протез с вставным ножом. Губернатор привозит девушек в Вудбери — небольшой город выживших с 73 жителями. Там он знакомится с Андреа и Мишонн, а также узнает от пережившего авиакатастрофу пилота, что неподалеку есть лагерь с военными. Позже Губернатор выслеживает отряд военных и показывает своё истинное лицо — нападает на них, не щадя никого. В тот же вечер, уже в своем доме, Губернатор заходит в темную комнату, и сев на кресло, начинает смотреть своё собственное телевидение — в комнате содержится три ряда аквариумов, наполненных головами зомби. Среди них есть и голова лейтенанта-вертолётчика.

«Убийца внутри» В тюрьме неизвестный «доброжелатель» взламывает ворота, впуская мертвецов внутрь. Хершель снова начинает ходить используя костыли, а Эксель с Оскаром (двое выживших заключённых) пытаются добиться доверия группы. Но однажды в тюрьме неожиданно включаются сирены, завлекая толпы ходячих. Группа спешно укрывается в здании, но при этом разделяется. В это время, в Вудбери, Мишонн начинает подозревать Губернатора в убийстве военных, а Андреа показывает Мэрлу местонахождение фермы, чтобы тот смог отправиться туда на поиски брата. Однако Губернатор против этой идеи, так как считает, что Дерил скорее всего мёртв и это лишняя трата времени. Тем временем в тюрьме Ти-Дога кусают, и ему приходится бежать по коридорам тюрьмы от мертвецов вместе с Кэрол. Почти добравшись до выхода, они встречают несколько ходячих, и, зная о своей скорой погибели, Ти-Дог отдает себя на съедение ради спасения Кэрол. Рик, Дерил и Оскар добираются до генераторов. Отключив сирену, Рик встречает виновника происшествия. Им оказывается Эндрю (заключённый, бежавший от них во время зачистки). Судя по всему, он смог спастись. Эндрю нападает на Рика и почти убивает его, но вовремя вмешавшийся Оскар стреляет в Эндрю. Спрятавшись в безопасном месте, Лори, Мэгги и Карл ждут помощи, но у Лори неожиданно начинаются схватки. Со временем она понимает, что сможет родить ребенка только с помощью кесарева сечения. Решив сохранить жизнь ребенку, Лори прощается с сыном и просит Мэгги разрезать ей живот и вытащить ребенка. Когда ребенок рождается и мать умирает, Карл решает застрелить её, дабы та не превратилась в зомби. Карл и Мэгги с новорожденным ребенком выходят во двор и встречают Рика с другими выжившими. Рик понимает, что произошло, и его настигает безумное горе.

«Ты только скажи» Мишонн обнаруживает, что Губернатор тайно ухаживает за девочкой-зомби по имени Пенни, которая при жизни была его дочерью. Также она проникает в дом лидера этого городка, где находит свою катану и дневник, который указывает на то, что после потери семьи Губернатор страдает психическим расстройством. Мишонн находит в городе сарай, в котором содержались несколько зомби. Она убивает их, но её обнаруживают. Мишонн предлагает Андреа вместе покинуть город, который, по её мнению, за видимым благополучием скрывает множество опасностей. Но Андреа не разделяет этих взглядов. В итоге Мишонн уходит, а Андреа остаётся. Вечером Андреа узнает, что зомби отлавливаются ради забавы — во время боев без правил их расставляют по периметру арены. Её вера в благоразумие Губернатора дает трещину. Тем временем Дерил и Мегги отправляются из тюрьмы в ближайший населённый пункт, где можно найти сухого молока для грудного ребенка. Рик, обезумевший от утраты жены, отправляется на поиски её тела. В помешательстве он крушит ходячих топором налево и направо. Спустя некоторое время Гленн решает вернуть Рика, но тот все ещё находится в состоянии аффекта и не реагирует на просьбы. Рик прижимает подошедшего Гленна к стене, придавив локтем его горло, и, сдерживаемый лишь краем уцелевшего сознания, едва не убивает его. Шокированный Гленн уходит. Дерил и Мегги возвращаются с пищей для младенца. Рик находит место, где принимали роды у Лори, но тело исчезло — его съел зомби. После того, как Рик убивает зомби и вспарывает ему брюхо, в комнате неожиданно звонит телефон.

«Затравленные» Мэрл с тремя людьми охотятся по лесам на Мишонн, не желая дать ей уйти из Вудбери. Но отчаянная негритянка не сдаётся, и в ходе короткой схватки, в которую втягиваются несколько ходячих, Мерл остается без компаньонов. В ходе схватки Мишонн, перепачканная внутренностями ходячего, обнаруживает, что зомби на неё не реагируют. В это время в тюрьме Рик отвечает на неожиданный телефонный звонок. Неизвестные женщина, а затем мужчина рассказывают о некоем безопасном месте, где они находятся. Рик рассказывает о звонке Хершеллу, но тот, подняв трубку, обнаруживает, что телефон не работает. У Рика начинаются галлюцинации, сквозь шорох помех в трубке он слышит голос Лори. Тем временем Дерилл, Карл и Оскар зачищают тюремные коридоры. Попутно Дерилл рассказывает мальчику о смерти в пожаре своей матери. Андреа развивает активную деятельность и вскоре оказывается в постели Губернатора, который просит Андреа называть его по имени — Филипп. Во время поисков в одной из камер Дерилл находит истощённую и обессиленную Кэролл, которую все считали погибшей. В это время Мерл, преследуя Мишонн, доходит до маленького городка, где встречает Гленна и Мегги, приехавших за припасами. Он берёт их в плен и везет в Вудбери. Там он, не моргнув глазом, докладывает Губернатору свою версию гибели отряда и Мишонн, откровенно привирая. Мишонн слышит из диалога Гленна и Мегги о тюрьме и заявляется туда с корзинкой припасов. Она приходит прямо сквозь толпу зомби, которые её не замечают благодаря оригинальной «маскировке».

«Когда мёртвые стучатся» Ходячие чуют кровь раненой Мишонн и нападают на неё, но Рик спасает её и впускает в тюрьму. После расспросов Рика и угроз Дерила, Мишонн рассказывает, что Мегги и Гленна взяли в плен и увезли в Вудбери. Рик даёт своей новорожденной дочери имя «Джудит», по предложению Карла. В это время в Вудбери Мэрл пытает Гленна, но тот ничего не говорит о местонахождении своей группы. Гленн бьётся с ходячим, которого на него натравливает Мэрл, и побеждает, будучи привязанным к стулу. Андреа помогает Милтону с экспериментами над зомби: учёный пытается достучаться до подсознания ходячих. Для этого он вводит в транс умирающего от рака мистера Колмана. Губернатор угрожает Мэгги изнасилованием, но та тоже молчит. В конце концов Губернатор готовится убить Гленна на глазах Мэгги, и та, не выдержав, рассказывает про тюрьму. Губернатор удивлен, как такая малая группа смогла очистить тюрьму от мертвецов. Сам он считал это мероприятие безнадежным. Все еще сомневаясь, Губернатор приказывает Мэрлу и Мартинесу возглавить группу и отправиться в тюрьму на разведку, даже не подозревая, что Рик, Дерил, Оскар и Мишонн находятся у стен Вудбери и продумывают план, как проникнуть в город.

«Рождённый страдать» Рик, Дерил, Мишонн и Оскар проникают в Вудбери, чтобы спасти Гленна и Мэгги. Их обнаруживают, и завязывается перестрелка. В результате Гленна и Мэгги всё-таки удаётся вызволить, но при этом погибает Оскар, а Дерил попадает в плен. Во время перестрелки в городе, Мишонн пробирается в дом Губернатора и находит его инфицированную дочь. Вернувшись в дом, Губернатор умоляет Мишонн не трогать его дочь, но негритянка, несмотря на мольбы, убивает её. Завязывается драка, в ходе которой аквариумы разбиваются вдребезги, и головы зомби раскатываются по комнате. Мишонн протыкает Губернатору глаз осколком стекла. Добить Губернатора ей не даёт Андреа. Бывшие подруги ошеломлены встречей в подобных условиях, но на объяснения нет ни минуты. Мишонн выбирается из города и встречает оставшихся из группы Рика. В это время в тюрьму проникает небольшая группа выживших во главе с Тайризом, состоящая из пяти человек. Одна из женщин в группе заражена и находится на волоске от смерти. В коридорах они сталкиваются с толпой зомби, спастись от которой им помогает Карл, выведя в безопасную зону тюрьмы. Раненая женщина умирает, и чтобы не допустить её превращения, Тайриз решает проломить ей череп. В этот момент Карл запирает вновь прибывших в комнате, чтобы обезопасить от возможной угрозы остальных обитателей тюрьмы. В Вудбери Губернатор заявляет, что город был атакован террористами и один из них был пойман. Он объявляет Мэрла предателем и приводит его пленённого брата — Дерила. Разъярённые жители требуют казнить Диксонов.

«Король Суицида» На арене Губернатор заявляет, что Мэрл и Дерил будут сражаться, пока в живых не останется только один, но вовремя подоспевшая на помощь группа Рика спасает братьев. Гленн и Мишонн возмущены появлением Мерла и тем, что Рик не попытался убить Губернатора. Дерил просит друзей взять Мэрла к себе, но когда все отказываются, он решает уйти вместе с братом, и они покидают группу. В тюрьме Тайриз рассказывает Хершелу историю своей группы, а его спутник Аллен строит план захвата тюрьмы. В Вудбери начинаются волнения: жители испуганы и хотят покинуть город, к тому же Губернатор заперся в своем доме. Андреа произносит речь перед толпой, успокоив этим жителей. Рик и его спутники возвращаются в тюрьму. Хершел подмечает отчуждение между Гленном и Мэгги. Тайриз обращается к Рику с просьбой позволить новоприбывшим остаться в тюрьме, но Рик, преследуемый галлюцинациями и теряющий связь с реальностью, начинает кричать и даже достает револьвер. Люди Тайриза воспринимают это как отказ и тут же покидают тюрьму.

«Дом» Вудбери восстанавливается после недавнего нападения. Губернатор хвалит Андреа за произнесенную ею речь и говорит, что она очень нужна городу. Несмотря на это, Губернатор просит Милтона присмотреть за Андреа, пока его не будет, т.к. он думает, что она может перейти на сторону врага. Блуждающие по лесу Дерил и Мэрл встречают небольшую мексиканскую семью, попавшую в передрягу. Братья спасают мексиканцев, но Мэрл требует награду за спасение и начинает обыскивать их сумку в поисках еды. В конце концов семья уезжает с нетронутыми продуктами благодаря заступничеству Дерила, а братья возвращаются в лес. Дерил говорит, что им нужно вернуться в тюрьму, и, несмотря на отговорки брата, уходит. Между тем, в тюрьме ситуация ухудшается — всё больше ходячих заходят через разрушенную часть тюрьмы, а Рика продолжают преследовать галлюцинации в виде его жены. Гленн решает поехать в Вудбери и отомстить Губернатору, но тот неожиданно сам заявляется в тюрьму, убив при этом Акселя. Разрушив главные ворота, во двор тюрьмы заезжает машина, которая высаживает десант ходячих. После недолгой перестрелки удовлетворенный Губернатор уезжает со своими людьми обратно в город. Рик, окруженный ходячими, на грани гибели, но его вовремя спасают братья Диксоны, вернувшиеся домой. Рик вне себя от злости смотрит на заполненный мертвецами двор тюрьмы.

«Я не Иуда» Мэрл находится под пристальным наблюдением в тюрьме. Карл говорит Рику, что ему стоит перестать быть лидером и оставить кандидатуру Дерилу или Хершелу. В Вудбери Губернатор говорит людям, что жители тюрьмы напали на их группу, после чего он начинает собирать армию для «обороны». Солдаты забирают в армию всех способных держать оружие, даже детей и стариков. Это очень возмущает Андреа, и она отправляется вместе с Милтоном в тюрьму, чтобы уладить конфликт. По дороге они встречают группу Тайриза. Андреа уверяет Милтона, что дальше дойдет сама и отправляет его вместе с незнакомцами обратно в город. С помощью «прирученного» ходячего Андреа добирается до тюрьмы. Андреа узнает, что произошло с группой Рика после того, как они покинули ферму, а также выясняет, что именно Филипп напал на них. После неудачной попытки уладить конфликт Андреа решает вернуться в Вудбери. Перед её уходом Кэрол советует Андреа убить Губернатора, когда тот будет спать. После ухода Андреа Рик решает сделать вылазку в город, чтобы «уравнять шансы». В это время Тайриз и его люди рассказывают Губернатору о тюрьме и её жителях, и Губернатор просит их составить план тюрьмы. Вернувшись в Вудбери, Андреа занимается сексом с Филиппом, а с наступлением темноты достает нож, чтобы воспользоваться советом Кэрол, но в конце концов так и не решается на убийство.

«Очищенный» Рик, Мишонн и Карл отправляются на автомобиле в округ Кинг — родной городок Рика и Карла, где началось действие первого сезона. На лесной дороге они видят безоружного выжившего с рюкзаком, но не останавливаются и проезжают мимо. Прибыв на место, герои обнаруживают, что оружейная полицейского участка пуста, а центр Кинга уставлен ловушками и растяжками. Другой вооруженный выживший пытается ограбить группу и открывает по ним огонь. Благодаря удачному выстрелу Карла героям удается одержать верх над одиночкой. Это Морган — персонаж первого сезона, когда-то спасший Рику жизнь; за прошедший год он потерял сына и тронулся рассудком. Морган ранит Рика в плечо ножом, но в конечном счете все-таки узнает его. Мишонн и Карл пробираются в набитый зомби бар, чтобы вытащить оттуда сделанную в мирные времена семейную фотографию Рика, Лори и Карла. Морган отказывается присоединиться к группе Рика, и герои, забрав часть арсенала Моргана, покидают город. На обратном пути они обнаруживают, что безоружного бродягу убили зомби, и забирают его рюкзак.

«Стрела на дверном косяке» Рик прибывает на заброшенный склад, чтобы провести переговоры с Губернатором, и после встречи они садятся за стол с бутылкой виски. В это время Андреа, Дерил, Хершел с одной стороны, а Мартинес и Милтон с другой, ждут снаружи. Дерил с Мартинесом поначалу задирают друг друга. Когда рядом со складом появляются ходячие, они меряются крутизной в борьбе с мертвецами, а после, убедившись, что оба хорошие бойцы, знакомятся. Хершел и Милтон коротают время за мирной беседой. Милтон расспрашивает о подробностях утраты ноги Хершела — его очень интересует случай излечения с помощью ампутации после укуса ходячего. Андреа же пытается разрядить обстановку между лидерами, но мужчины просят её уйти. Губернатор ставит условие мирного договора между тюрьмой и Вудбери: Рик должен отдать ему Мишонн, иначе все будут жертвы. На раздумья Губернатор дает два дня. Рик возвращается в тюрьму и говорит всем, кроме Хершела, которому он сказал правду, что Губернатор не успокоится, пока не убьет их всех, поэтому будет война. Вернувшись в Вудбери, Губернатор говорит Милтону, что во время следующей встречи Рика и всех его людей убьют.

«Добыча» В Вудбери Губернатор готовит для Мишонн теплый прием в виде специального кресла и набора инструментов садиста. Андреа начинает подозревать, что Губернатор не собирается оставлять группу Рика в покое. Милтон показывает ей камеру пыток Губернатора, и она, окончательно поняв, что он за человек, отправляется в тюрьму, чтобы рассказать Рику о его намерениях. У стены её пытается задержать Тайриз, охраняющий периметр, но Андреа говорит, что Губернатор не тот, кем кажется. Через некоторое время, узнав о побеге Андреа, Губернатор отправляется за ней в погоню. В это время Мартинес готовит новый десант ходячих, набив ими грузовик. Возле ямы с мертвецами происходит драка между Алленом и Тайризом. Тайриз говорит своей группе, что Губернатору нельзя доверять, но Аллен считает, что это их единственное убежище, и они должны делать всё, чтобы остаться в нем. Андреа пытается скрыться от Губернатора, пойдя через лес. В заброшенном здании она подстраивает Филиппу, который безуспешно отбивается от толпы ходячих, ловушку. Со временем она добирается до тюрьмы, но на неё неожиданно нападает Губернатор, который каким-то чудом улизнул от ходячих. Губернатор возвращается в Вудбери и узнает, что ночью кто-то сжёг всех ходячих в яме. Милтон считает, что это работа Тайриза, но Губернатор говорит, что знает, кто это сделал. В это время в камере пыток в кресле, приготовленном для Мишонн, сидит связанная Андреа с кляпом во рту.

«Эта горестная жизнь» Рик предлагает Дэрилу, Мэрлу и Хершеллу отдать Мишонн Губернатору. Дэрил и Хершелл против этого. Мэрл предупреждает Рика о пытках, которые Губернатор приготовит для Мишонн. Тем не менее, Мэрл заманивает Мишонн в ловушку, оглушает и, связав руки, ведёт к Губернатору. Гленн сообщает Хершелу, что хочет жениться на Мэгги и получает его благословение. Дэрил, узнав, что Мэрла и Мишонн нет, отправляется на их поиски. На полпути к Вудбери Мэрл неожиданно отпускает Мишонн обратно в тюрьму, сообщив ей о каком-то своём плане. Рик раскаивается в своих намерениях по поводу Мишонн. Он объявляет о том, какой ценой он хотел заполучить мир, а также предлагает всем проголосовать — стоит ли дальше защищаться в тюрьме, или нужно покинуть её, пока не поздно. Мэрл приезжает на место встречи, привлекая громкой музыкой из автомобиля толпу ходячих. Ему удаётся убить несколько отвлёкшихся на мертвецов бойцов Губернатора, но Мэрла обнаруживают и в короткой стычке Губернатор стреляет ему в грудь. Дэрил прибывает на место встречи и обнаруживает ходячих, питающихся трупами, затем он замечает, как один из мертвецов ест тело Бена и, внимательно присмотревшись, признает, что это его брат. Мэрл, превратившийся в зомби, шатаясь, идет к Дэрилу, который отталкивает его несколько раз. Дэрил опрокидывает Мэрла на землю и наносит множество ударов в голову, а потом падает рядом с ним, плача.

«Добро пожаловать в могилы» Губернатор избивает Милтона, догадавшись, что это он сжег ходячих, после чего отводит к Андреа и требует убить её, дав нож. Вместо этого Милтон нападает на Губернатора, но тот смертельно ранит его в живот и оставляет умирать. Группа Рика готовится к отъезду. Карл рассержен на Рика, а Мишонн говорит, что не держит на него зла. Губернатор собирает людей для атаки на тюрьму. Тайриз и Саша отказываются в этом участвовать и остаются в Вудбери. Люди Губернатора штурмуют тюрьму, но никого там не обнаруживают. Пробравшись вглубь, они оказываются в ловушке и во время отступления попадают в засаду. Людей Губернатора охватывает паника и они убегают с места перестрелки. Карл убивает юношу из Вудбери, наткнувшегося на него и Хершеля в лесу. Умирающий Милтон помогает Андреа освободиться, но когда ей это удается, он превращается в ходячего. По дороге назад, Губернатор, Мартинес и Шуперт останавливают своих людей, требуя вернуться и продолжить бой, но они отказываются, тогда Губернатор в ярости расстреливает их. Рик, Дэрил и Мишонн отправляются в Вудбери, чтобы покончить с Губернатором. По дороге они встречают выжившую Карен, с помощью которой убеждают охраняющего ворота Тайриза впустить их в Вудбери. Они находят Андреа, но она обречена: её успел укусить Милтон. Андреа спрашивает о Карле и Джудит, и рада, что они все еще живы, и что Мишонн нашла группу Рика, так как сейчас никто не может выжить в одиночку. Дэрил соглашается, что никто и никогда не мог. Рик уверяет Андреа, что она всегда будет одной из них, и дает ей пистолет. Андреа прощается, оставаясь наедине с плачущей Мишонн. Затем слышится выстрел. Группа Рика возвращается в тюрьму с телом Андреа. Вместе с ними на школьном автобусе едут дети, пожилые, немощные жители Вудбери. Также к ним присоединяются Саша, Карен и Тайриз. Рик смотрит на подиум, где прежде видел свою мертвую жену Лори, но галлюцинации больше нет — он выздоровел.

«30 дней без происшествий» За прошедшие месяцы тюрьма была переустроена, и в группе появились новые люди. Рик занимается огородными работами, а позже уходит в лес проверить кроличьи силки. В лесу он встречает истощённую и больную женщину по имени Клара. Клара просит принять в группу её саму и её мужа Эдди. Рик позволяет отвести себя в лагерь Клары, где женщина пытается убить его ножом, а когда это не получается, наносит смертельный удар сама себе. В то же время, группа под началом Дерила отправляется за припасами в заброшенный супермаркет, но вынуждена отступить, когда находящиеся на прогнившей крыше здания зомби и лежащий там остов вертолёта проваливаются внутрь. При этом погибает Зак, новичок в группе и новый парень Бет; сама Бет, узнав об этом от Дерила, меняет табличку «30 дней без происшествий» на «0 дней без происшествий». В загоне для свиней болеет и умирает свинья, которую Карл прозвал Фиалкой; в течение серии подросток Патрик чувствует себя всё хуже и хуже, заразившись какой-то быстро прогрессирующей болезнью. В конце серии, глубокой ночью, он умирает в тюремном душе и превращается в зомби.

«Инфекция» Патрик пробирается в блок D и кусает спящих людей. Опасность замечается не сразу, в итоге появление нескольких зомби в защищённом корпусе оказывается неожиданностью и приводит к гибели нескольких человек, в том числе и Райана — отца Лиззи и Мики. Он умирает, взяв с Кэрол обещание позаботиться о девочках. Наведя порядок, Рик и Хершел пытаются выяснить, что могло случиться, так как в одной из камер обнаруживают зомби, обратившегося не от укуса, и с симптомами множественных внутренних кровотечений. Один из выживших, врач Боб Стуки, предполагает, что всему причиной стала некая болезнь вроде гриппа. Не исключено, что версия врача верна, к тому же у нескольких людей обнаруживаются симптомы простудного заболевания. Среди них подружка Тайриса. Рик вынужден изолировать заболевших. Тем временем, толпа зомби расшатывает одну из секций забора. Видя, что убийства мертвецов Гленном, Мэгги и Сашей неэффективны, и секция вот-вот рухнет, Рик и Дерил выезжают на машине за ограду и отманивают мертвецов с помощью подрезанных поросят (Хершелл заподозрил в смерти Патрика свиной грипп). Так удаётся снять угрозу слома забора. Тайрис идёт в изолятор навестить свою девушку, но, к своему ужасу, обнаруживает по кровавому следу из карантинной камеры, что она была кем-то убита до развязки болезни, и что её тело и тело ещё одного из «карантинников» (Дейвида) поспешили сжечь.

«Изоляция» В лагере продолжает распространяться инфекция, Тайриз обнаруживает Карен и Дейвида сгоревшими дотла, и по его просьбе Рик начинает расследовать загадочное убийство, подозревая в этом Кэрол. Глен и Саша тоже подверглись страшной инфекции и вынуждены отправиться вместе с остальными на карантин, а в это время Дерил собирает команду и отправляется на поиски антибиотиков. В то же время, Хершел пытается помочь больным народными средствами, для чего в сопровождении Карла отправляется в лес за листьями бузины. Тем временем Дерил и его спутники по радио в машине ловят загадочную передачу, а затем они натыкаются на очень большую и плотную толпу мертвецов, что вынуждает их бросить автомобиль и спасаться бегством. После того, как Рик спасает Кэрол, покинувшую тюрьму для очищения засорившегося насоса, он рассказывает, что заметил, как далеко она готова пойти, чтобы защитить группу выживших, затем напрямую спрашивает её, она ли убила Карен и Дэвида. После короткой паузы Кэрол отвечает «да», и молча уходит.

«Безразличие» Рик и Кэрол, не дождавшись Дерила, отправляются за лекарствами. В одном из домов они встречают девушку и юношу, которые охотно бы присоединились к группе Рика. Рик и Кэрол соглашаются на это, но вначале надо найти антибиотики. Рик назначает время и место встречи и даже отдаёт свои часы юноше для координации. Чтобы показать свою полезность и дружелюбный настрой, новички собираются провести несколько часов в поисках пищи (рядом есть яблочный сад, огороды) и лекарств. Рик и Кэрол отправляются по соседним домам. Их диалоги всё больше возвращаются к теме убийства Кэрол Карен и Дейвида. В это время группа Дерила обыскивает ветеринарную клинику, где находит лекарства. Однако ветлечебница оказывается наполнена ходячими. Группа с боем вырывается наружу. При этом Боб Стуки рискует собственной жизнью и жизнью товарищей, вырывая у зомби сумку, в которую он незаметно положил бутылку виски. Дерил приходит в ярость, забирает у него пистолет, и обещает продолжить разговор об алкогольной зависимости Боба в здании тюрьмы. Рик и Кэрол, собрав всё полезное, обнаруживают, что новую девушку растерзали ходячие. В назначенное время юноша не появляется, судя по всему, он также погиб. Уложив всё найденное в багажник, Рик объявляет Кэрол, что он не прощает ей убийство заболевших Карен и Дейвида, и что он утратил к ней доверие, поэтому в целях безопасности уцелевших и её самой от вероятной мести Тайриза, изгоняет её из группы. Он оставляет ей часть припасов, бензин и найденную поблизости машину на ходу и один уезжает «домой» в здание тюрьмы.

Интернирование Рик возвращается в тюрьму. Мэгги, следившая за состоянием забора, на который опять попёрло стадо, замечает отсутствие Кэрол и, узнав у Рика в чём дело, соглашается с решением об её изгнании. Хершел пытается помочь больным в изоляторе. Доктор С, понимая, что ему осталось недолго, показывает старику спрятанное в камере ружьё и просит принять всё меры безопасности. Во время обхода Хершел видит потерявшую сознание Сашу и спешит к ней на помощь, не успев закрыть камеру, в которой умерла женщина. Тем временем Гленн, пытаясь помочь заболевшему Генри, чувствует себя всё хуже и падает без чувств. От умершего и воскресшего Генри его спасает девочка Лиззи, выманив мертвеца из камеры за собой. На Хершела нападает мёртвая женщина, затем воскресают ещё несколько успевших умереть людей. Старику удаётся добраться до ружья умершего доктора С и расстрелять мертвецов. Стрельбу слышит Мэгги и бежит на помощь. Мертвецы ломают забор и прорываются на территорию. На помощь Рику приходит Карл. Они вдвоём подавляют вторжение мертвецов из автоматических карабинов М-16, а вскоре возвращаются Дерил и его спутники. Боб Стуки спешит с лекарствами к оставшимся в живых больным. На следующее утро Дэрил интересуется у Хершеля, где Кэрол, и старик советует ему спросить об этом у Рика. Мишонн загружает трупы ходячих в машину, и они с Хершелем покидают тюрьму, чтобы их сжечь. Рик и Карл впервые пробуют выращенные на территории тюрьмы овощи. Серия заканчивается тем, что за всем этим неподалеку наблюдает спрятанный в тени человек. Им оказывается Губернатор.

«Живая приманка» Данная серия посвящена исключительно Губернатору и его приключениям после неудачной атаки тюрьмы. После того, как он в гневе расправился с членами группы захвата, с ним остались двое верных людей Мартинес и Шупперт, но вскоре они, видимо, зная, что от него ждать, сбегают, оставив Губернатора одного. Он возвращается в Вудберри и, никого там не найдя, поджигает все здания. Проходит время и вскоре Губернатор приходит в небольшой городок, в котором осталась жить лишь одна семья — больной старик, две его дочери Тара и Лилли и внучка Меган. Они предлагают ночлег скитальцу, который представляется им Брайном Гарриетом — имя которое он прочёл на одном из заборов. Встретив доброе отношение к себе, Губернатор не остаётся в долгу. Старик просит его развлечь девочку и говорит ему найти нарды в квартире наверху. Позже по просьбе Лилли Губернатор добывает в брошенном интернате кислородный баллон для умирающего отца. После тяжелой добычи баллонов для старика, происходит переломный момент в отношениях между Губернатором, Лилли и её дочкой Меган. Старик всё же умирает и обратившись, чуть не кусает Тару. Губернатор забивает его кислородным баллоном. Утром, похоронив старика, он хочет уйти, но Лилли упрашивают его взять их с собой. Губернатор соглашается и в пути искренне заботится о своих спутницах. Вскоре в лесу они натыкаются на толпу мертвецов. Пытаясь сбежать Губернатор с Меган на руках попадает в яму, куда ранее попали трое ходячих. Не имея никакого оружия, он всё же справляется со всеми тремя и спасает девочку. И вот уже собираясь вылезать он видит на краю ямы Мартинеса…

«Мёртвый груз» Мартинес помогает Губернатору выбраться из ямы. По тому, что Лилли называет Губернатора Брайаном, а не Филиппом, Мартинес догадывается, что Губернатор скрывает своё прошлое. Мартинес не выдаёт его тайны и предлагает Губернатору и его спутницам присоединиться к возглавляемой им большой группе выживших, при условии, что Губернатор признаёт лидерство Мартинеса и работает на группу. Губернатор принимает условия. При очередной вылазке группа обнаруживает обезглавленных людей с табличками «Лжец», «Насильник», «Убийца»; в схватке с ходячими Губернатор спасает жизнь Питу; вместе с припасами группа находит большой запас пива. Уже в лагере отвыкший от алкоголя Мартинес быстро пьянеет. Чуть позже он приглашает Губернатора поиграть в гольф около ямы с мертвецами, где признается, что если бы не спутницы, то не принял бы бывшего начальника в группу. В ответ Губернатор оглушает Мартинеса клюшкой для гольфа и сбрасывает в яму с мертвецами. На следующий день группа решает, что Мартинес упал в яму из-за опьянения и неосторожности. Лидером себя провозглашает Пит. Во время новой вылазки Губернатор, Пит и Митч находят маленькую группу выживших. Пит предлагает пригласить их к себе, Митч возражает, что еды и так не хватает, и предлагает ограбить новую группу. Пит не соглашается и приказывает отойти. Вернувшись спустя некоторое время, они видят что эта группа перебита, а их припасы исчезли. При этом Митч добивает одного из раненых, что вызывает недовольство Пита, которое грубо пресекает Митч. Видя слабость нового лидера, Губернатор с Лилли, Меган, Тарой и её новой подругой Алишей ночью уезжают из лагеря. Но спустя некоторое время путь им преграждает болото, полное застрявших в нём мертвецов. Не решившись идти ночью через лес пешком, они возвращаются в лагерь. Губернатор решает взять власть в свои руки. Он убивает Пита и, угрожая пистолетом, заставляет признать свою власть Митча. Пита он сбрасывает с прикованным к ноге грузом в ближайшее озеро, где тот, обратившись, выполняет ту же роль, что и головы в аквариумах в Вудбери — средство для развлечения и раздумий Губернатора. Губернатор сообщает группе, что Пит геройски погиб, спасая его и Митча, и становится новым лидером. Он приказывает укрепить лагерь, обставив его по периметру машинами, обнеся колючей проволокой и рвом; призывает экономить патроны и опасаться не только ходячих, но и других выживших. Свою роль лидера он укрепляет, первым сориентировавшись и убив ходячего, проникшего в лагерь и напавшего на маленькую Меган. Чуть позже Губернатор приезжает к тюрьме, где живёт группа Рика. Он видит Рика и Карла, работающих у периметра, а чуть позже, в лесу, Хершелла и Мишонн, на которую наводит пистолет.

«Зайдя слишком далеко» Губернатор захватывает Мишонн и Хершеля, убеждая их помочь ему в захвате тюрьмы. Лили не убеждена в правильности этого поступка, но губернатор уверяет, что её семья будет в безопасности. Мишонн в ярости, Хершель же предлагает Губернатору совместное проживание двух групп на территории тюрьмы, но получает отказ, поскольку Губернатор не сможет жить вместе с Риком и Мишонн, которая давно жаждет его смерти. Он прощается с Меган, прежде чем покинуть её и Лили возле реки. В тюрьме оставшиеся больные выздоравливают. Дэрил впадает в ярость по поводу изгнания Кэрол, но его удивлению и печали нет предела, когда он узнает, что это она убила Карен и Дэвида. Рик и Дэрил решают рассказать Тайризу правду, но Тайриз обнаруживает расчленённого кролика и считает, что сделавший это и является убийцей Карен и Дэвида. Рик говорит ему, что тот ошибается, но прежде чем объяснить, все трое слышат выстрел из танка, сигнал появления Губернатора. В то время как Дэрил формулирует план побега, Губернатор даёт Рику ультиматум — покинуть тюрьму до темноты или быть убитыми, используя Мишонн и Хершеля в качестве заложников. Рик пытается уговорить Губернатора, объясняя тому, что все не так уж далеко ушли, что они могли бы мирно жить вместе и разрешать свои разногласия, почти дословно повторяя речь Хершеля ранее. На Губернатора прониковенная речь Рика не действует и, назвав того лжецом, Губернатор тяжело ранит Хершеля катаной Мишонн. Это приводит к открытию огня с обеих сторон. Мишонн, воспользовавшись ситуацией, откатывается и освобождается от верёвок. Тяжело раненный Хершель пытается уползти и спастись, но Губернатор ловит его и неоднократно ударяет мечом, отрубив голову. Лили, ставшая свидетельницей убийства, прибывает в тюрьму вместе с Меган, которая умерла после укуса ходячего, и отдаёт Губернатору на руки, после чего тот холодно стреляет ей в голову. Меган мертва, его семья больше не доверяет ему, тюрьма стала бесполезна, поэтому Губернатор приказывает своим людям убить всех обитателей тюрьмы. Митч разрушает заборы с помощью танка, выходы из тюрьмы уязвимы, и теперь отряд Губернатора оказывается на территории здания. Рик подстерегает Губернатора, и между ними завязывается борьба. Жители тюрьмы начинают эвакуироваться. Мэгги приводит больного Гленна в бронированный автобус, но отходит, чтобы найти Бет. Мэгги, Саша и Боб убегают из тюрьмы после того, как автобус уезжает без них, Боба тяжело ранят. Тайриз оказывается в углу под прицелом Алиши и ещё одного человека Губернатора, и ему на помощь вовремя приходят Лиззи и Мика. Затем дети бегут к тюрьме, но Тайриз говорит им бежать в другую сторону. Дэрил взрывает танк гранатой, убивает Митча и бежит из тюрьмы вместе с Бет. Губернатору почти удается задушить Рика, но Мишонн наносит удар ему в спину, пронзив насквозь и оставляет лежать на земле, умирая. Пытаясь найти Джудит, Карл и Рик видят на земле только пустую и окровавленную сумку-переноску для ребёнка. Опустошённая пара хромает прочь из тюрьмы. Губернатор умирает в поле. Лили приближается к нему и торжественно стреляет в голову. Карл и Рик уходят подальше от тюрьмы, наблюдая, как сотни ходячих медленно заполняют территорию их бывшего дома. Рик смотрит в сторону сына и говорит ему: «Не оглядываться назад, Карл. Просто продолжай идти.»

«После» Покинув уничтоженную тюрьму, Рик и Карл останавливаются в заброшенном доме. Карл не скрывает своего недовольства отцом, его советами и приказами, и тем, как он позволил развернуться событиям. Подросток чувствует себя всё более уверенным в собственных силах. Рик в своём нынешнем состоянии, больной и обессиленный, является обузой. Рано утром в забаррикадированную на скорую руку комнату начинает ломиться пара ходячих. Карл пытается разбудить отца, но тот оказывается впавшим в бессознательное состояние. Карл покидает помещение через окно и уводит ходячих подальше. Он слишком поздно замечает ещё одного зомби, напавшего сзади. В короткой схватке он всё-таки уничтожает трёх ходячих. Победа придаёт ему уверенности в себе, он решает покинуть отца и выживать самостоятельно. Мишонн вспоминает прежние навыки выживания. Обезвредив двух зомби, она привязывает их к себе, и с таким «эскортом» безопасно перемещается среди ходячих. Ночью ей снится кошмарный сон. Днём она продолжает идти среди зомби, но такой образ жизни угнетает её. В яростном порыве она уничтожает группу зомби с которой перемещалась, в том числе и двоих «охранников». Мишонн твёрдо решает найти кого-нибудь из выживших. Карл, исследуя один из домов, чудом спасается от ходячего. Его уверенности в собственных силах — как не бывало. Он понимает, что одному, без помощи взрослых, ему пока не выжить. Юноша возвращается к отцу. Ночью Карл просыпается от хрипов Рика. Решив, что отец превратился в одного из зомби, Карл берёт револьвер, но сил и решительности выстрелить уже нет. Однако Рик не умер, он жив, хоть и болен, и лишь просит Карла больше не ходить в одиночку. Мишонн, по следам оставленным Риком и Карлом, находит их новое кратковременное убежище. Она плачет от радости и стучится в дверь. Рик увидев кто к ним пришёл, улыбается впервые за несколько дней.

«Обитатели» Бет и Дерил оказались вдвоём. Бет уговаривает Дерила начать искать других выживших. Лиззи и Мика покинули тюрьму вместе с Тайрисом, который также сумел спасти Джудит. Они постоянно пытаются справиться с плачем ребёнка. Слышны выстрелы, и Тайрис отправляется на помощь. Ему приходиться оставить детей одних, вручив им пистолет и приказав в случае опасности бежать в ту сторону, куда он ушёл. Привлечённые плачем Джудит, к детям приближаются ходячие. Девочки замирают в испуге, теряя драгоценные секунды… Тайрис находит двух мужчин, на которых напали ходячие, добивает нескольких зомби, но уже не в силах помочь найденным. Один из них растерзан, а второй жестоко искусан зомби. С опушки к Тайрису подходят девочки. Их сопровождает Кэрол! В самый последний момент она нашла девочек и спасла их. Она говорит, что знает о том, что произошло с тюрьмой. Кэрол видела развязку событий, но ничем не могла помочь. Умирающий мужчина говорит, что если идти по железнодорожным путям, то можно попасть в безопасное место, некую коммуну. Мэгги решает искать автобус, на котором, по её последним воспоминаниям, Гленн должен был покинуть тюрьму; Саша и Боб идут с ней. Автобус уехал не очень далеко от тюрьмы. Он разбит. Пассажиры остались запертыми в салоне, но они все превратились в ходячих. Мэгги желает знать, есть ли Гленн среди них, и, с помощью Саши и Боба, убивает всех ходячих в автобусе. Гленна среди них нет. Гленн приходит в себя в тюрьме, наводнённой зомби. Он собирает припасы, надевает бронежилет и шлем. Ему удаётся протолкаться сквозь группу зомби. Гленн добегает до маленького сектора, обнесённого рабицей. Здесь сидит фрустрированная Тара. Гленн просит Тару присоединиться к нему и попытаться совместно пробиться к лесу. Поддерживая друг друга огнём, они покидают территорию тюрьмы, захваченную зомби, и выходят на дорогу. Тара рассказывает Гленну о гибели Хершелла и её сестры Лилли. Гленн уговаривает её идти с ним, чтобы найти Мэгги. Нескольких ходячих выходят на них. В короткой стычке зомби уничтожаются. Однако Гленн, который был измотан при штурме, падает в обморок. Внезапно к ним подъезжает армейский грузовик. Из него выходят трое.

«Требование» Рик восстанавливается после ранений, но пока ещё слишком слаб. Мишонн и Карл отправляются на поиски провианта, обещая вернуться не позднее полудня. Мишонн пытается развеселить Карла, но юноша тоскует по погибшей, как он думает, младшей сестре. В процессе обследования жилищ, Мишонн рассказывает Карлу о том, что до начала зомби-апокалипсиса у неё был трёхлетний сын. Между ними возникает эмпатия и крепнет дружба. Гленн приходит в сознание в грузовике. Автомобиль едет неизвестно куда, рядом с ним находится Тара Чамблер. Она вкратце описывает всё, что случилось с ними после побега из тюрьмы. Гленн осознаёт, что он уже очень далеко от Мэгги. Тара, как может, успокаивает его тем, что записывала весь путь, которые они проехали. Гленн тормозит грузовик и собирается возвращаться пешком. Однако с ним вступает в конфликт, заканчивающийся дракой, сержант Абрахам Форд. Форд требует совместного продолжения пути в Вашингтон, говоря о какой-то сверхважной миссии, которую выполняет его попутчик, учёный Юджин Портер. Драку прерывает нападение ходячих. В итоге у грузовика оказывается пробитым бензобак, а учёный говорит Форду, что для их миссии непринципиально, куда в данный момент двигаться. Впятером (есть ещё Росита Эспиноса) они пешком идут по обратному маршруту. Тем временем, Рик просыпается от шумных разговоров незнакомцев, проникнувших в дом. Он едва успевает спрятаться под кроватью. Судя по манере общения и нравам (в комнате Рика один из пришедших душит другого ради удобной кровати) — это жестокие отморозки. Рику удаётся выскользнуть в одну из комнат, где он лицом к лицу сталкивается с одним из бандитов. Рик душит его и выбирается из дома наружу через окно. На крыльцо выходит один из членов банды, а Карл и Мишонн уже должны вот-вот подойти. Рик готовится к атаке, но в эту секунду в доме раздаются крики и стрельба. Воспользовавшись суматохой, Рик незамеченным убегает к подходящим Карлу и Мишонн. Новое убежище, хоть и дало короткую передышку, но оказалось слишком кратковременным и ненадёжным. Они выходят на железную дорогу и видят плакат, созывающий всех выживших в коммуну и обещающий безопасность. Накануне туда же проследовали Тайриз вместе с Кэрол, девочками и дочкой Рика.

«Безмолвные» Бет рассчитывает найти алкоголь, напиться впервые в жизни и таким образом снять стресс. Дорога заносит Дерила и Бет в гольф-клуб. Раздобыть выпивку и другие полезные вещи им не удаётся из-за того, что мертвецы врываются в здание, и его приходится покинуть. После некоторого блуждания по окрестностям они приходят к дому, похожему на тот, в котором когда-то жил отец Дерила. Бет и Дерил напиваются самогона, и между ними происходит довольно напряженный разговор начистоту. Вечером они решают сжечь хижину, а затем продолжают свой путь.

«Одиночка» В прологе — история знакомства Боба Стуки с Дерилом и Гленном, которые подбирают его на дороге. Далее настоящее: Боб, Мэгги и Саша в тумане с трудом отбиваются от небольшой кучки мертвецов. Дерил тренирует Бет в охотничьих навыках. Подходя к ходячему на поляне, Бет повреждает ногу, попавшись в капкан. Боб, Мэгги и Саша добираются до железной дороги и видят плакат, приглашающий в Терминус. Дерил и Бет обосновываются в домике возле кладбища. Там они обнаруживают тела мертвецов, аккуратно загримированных, а также тайник с едой, и отмечают поразительную чистоту во всем доме. Тем временем переживающая за Гленна Мэгги оставляет своих спутников и идёт в Терминус, по дороге оставляя надписи для Гленна. Боб, беспокоясь за неё, вместе с Сашей спешит следом. Дерил, услышав шум за дверью, обнаруживает там собаку, которая убегает. Несмотря на уговоры Боба продолжить поиски, Саша остаётся в одном из придорожных зданий и встречает здесь Мэгги. Поняв, что их сила, когда они втроём, девушки догоняют Боба и дальше идут вместе. Дерил, в очередной раз услышав за дверью шум, думая, что это снова тот самый пёс, случайно впускает в дом толпу ходячих. Дерил отвлёк толпу ходячих на себя, чтобы Бет смогла убежать. Выбежав из дома, Дерил видит на асфальте сумку Бет и уезжающую машину с белым крестом на заднем стекле. Он пытается преследовать машину по дороге. Под утро он останавливается на развилке возле ж/д дороги, не зная, куда повернуть. Вскоре к нему подходит вооружённая группа под руководством Джо. Серия заканчивается тем, что оказавшийся на железнодорожном полотне Гленн видит плакат Терминуса.

«Роща» В прологе — спокойная обстановка загородного дома, но в окне видно как ребёнок играет с ходячим. В настоящем Кэрол, Тайриз, Джудит, Мика и Лиззи направляются к Терминусу, заночевав на железной дороге. На утро они замечают дым на горизонте, и Кэрол с Микой решают проверить окрестности. Во время обхода местности Кэрол говорит Мике, что она не такая, как её сестра и ей нужно уметь защищать себя и Лиззи. Они находят дом, в котором решают немного пожить. На следующее утро Кэрол видит Лиззи, играющую с ходячим в салочки. Кэрол его убивает, а Лиззи впадает в истерику и кричит, что ходячие — тоже живые, но просто другие. Мика узнаёт, что Лиззи подкармливает мышами ходячего у железной дороги, сломавшего там ноги несколькими днями ранее. На девочек нападают обгоревшие ходячие, но Тайриз с Кэрол вовремя их спасают. При этом Лиззи тоже стреляет в мертвецов, из-за чего Кэрол решает, что она уже начала воспринимать их правильно. Утром Кэрол и Тайриз уходят в лес на охоту за оленем. Тайриз говорит, что ему каждую ночь снится Карен, и он не может её забыть. Когда они возвращаются, то застают Лиззи с окровавленным ножом и руками — она убила Мику. Рядом лежит нетронутая Джудит. Кэрол пытается забрать ребёнка, но Лиззи наставляет на неё пистолет и говорит, чтобы они подождали, пока Мика вернется изменившейся, и что они все тоже могут измениться и стать другими. Кэрол понимает, что Лиззи сошла с ума. Ей удается убедить девочку отдать пистолет, а Тайриз забирает Джудит и уводит Лиззи в дом. Позже Лиззи рассказывает Тайризу, что это она подкармливала ходячих в тюрьме и расчленила кролика просто для развлечения. Кэрол винит себя за то, что не заметила её безумия раньше и не сумела предотвратить трагедию. Вдвоем с Тайризом они решают, что Лиззи не место среди других людей, так как она представляет опасность для окружающих. Кэрол отводит Лиззи на поляну за домом. Лиззи говорит, что нужно нарвать цветов для Мики — она будет рада им, когда вернется. Кэрол в очередной раз убеждается, что Лиззи неадекватна, не понимает того, что сделала, и не раскаивается в убийстве сестры. Вместо этого девочка просит у женщины прощения за то, что наставила на неё оружие, и начинает плакать. Кэрол говорит ей смотреть на цветы, чтобы успокоиться, а сама достает свой револьвер и, плача, стреляет Лиззи в голову. Вдвоем с Тайризом они хоронят обеих сестер. Вечером, сидя за столом, Кэрол признаётся в том, что это она убила Карен и Дэвида, и подвигает револьвер Тайризу со словами «Делай то, что считаешь нужным». Тайриз прощает Кэрол, видя, что она сама страдает от содеянного. Наутро они собирают вещи и уходят вместе с Джудит по направлению к Терминусу.

«Мы» Группа, сопровождающая Юджина в Вашингтон, продолжает поиски машины, когда Гленн видит послание от Мэгги и бежит по направлению к Терминусу. Группа идёт за ним. Туда же следуют Рик и сильно подружившиеся Карл и Мишонн. Тем временем Дерил постигает правила своей новой группы в конфликте за убитого на охоте кролика: не надо считать спутников собратьями, но нельзя брать чужое и лгать. Стремясь догнать жену, Гленн идёт не останавливаясь на привал и игнорируя подвёрнутую ногу Тары. Но когда он собирается пройти через тёмный заброшенный тоннель, Абрахам с Розитой и Юджином оставляют его. Они находят машину и продолжают движение в Вашингтон, однако выполняющий роль штурмана Юджин даёт указание Розите поменять изначальный курс. В тоннеле дорогу Гленну и Таре преграждает обвал и толпа ходячих за ним. Гленн отгоняет мертвецов, и перебирается на другую сторону, но следующая за ним Тара застревает в бетонных обломках. Гленн отказывается оставить её и вступает в бой с мертвецами, но силы слишком неравны. Спасение приходит в последнюю секунду — с обратной стороны тоннеля к завалу подходит объединённая группа в составе Абрахама, Юджина, Розиты, Мэгги, Саши и Боба. У Дерила продолжается конфликт из-за убитого кролика. Его обвиняют в краже и угрожают смертью, но конфликт разрешается лидером группы, который сквозь сон видел как на самом деле разворачивались события. После краткого, но чрезвычайно жёсткого суда, группа продолжает путь в поисках некоего убийцы. Эпизод завершается приходом группы Абрахама и Гленна в Терминус, где их радушно приветствует женщина по имени Мэри.

«A» Эпизод начинается и перемежается флэшбеками-воспоминаниями Рика о жизни в тюрьме и разговорах с Хёршелом о том, что пора строить новую мирную жизнь. В настоящем: по пути в Терминус Рик учит Карла и Мишонн ставить силки; они обсуждают, стоит ли рассказывать людям в Терминусе о себе. На ночлеге их настигает новая группа Дерила: Рик — тот, кого они искали; члена именно этой группы он задушил, убегая из их с Карлом и Мишонн временного убежища. В качестве мести, Джо — лидер группы — решает замучить до смерти Рика, Карла, Мишонн и заступившегося за них Дерила. Обезумевший Рик зубами вгрызается в горло Джо; опешившие от увиденного мучители на секунду теряют инициативу и погибают от рук своих несостоявшихся жертв. На следующий день герои подходят к Терминусу. В качестве предосторожности Рик закапывает часть оружия и предлагает войти в Терминус не с главного входа. Застигнутые врасплох жители не проявляют враждебности, проявляют радушие и предлагают поесть. Внезапно Рик узнаёт в надетых на обитателей Терминуса вещах часы Хершела, броню Гленна, пончо Мэгги. Он пытается с помощью оружия выяснить судьбу своих людей, но численный и огневой перевес не на его стороне. Группу под обстрелом загоняют в блок «A» и разоружают. По дороге видны груды человеческих костей в крови, что может свидетельствовать о том, что обитатели Терминуса — каннибалы. Группе приказывают войти в железнодорожный вагон, помеченный буквой «A», где уже содержится группа Гленна и Абрахама. Последняя фраза сезона принадлежит Рику: «Не на тех они нарвались…»

«Убежища Нет» Серия начинается с флэшбэка о прошлом обитателей Терминуса. В нём Гарет находится запертым в вагоне вместе с несколькими его близкими. Действие переносится в настоящее: Рик и его группа готовится к отпору, вооружившись заострённой щепой и всем тем, что нашлось под рукой. Однако сверху в вагон закидывается дымовая граната - и вот уже связанные Рик, Гленн, Боб и Дерил вместе с другими, незнакомыми им пленниками оказываются стоящими на коленях у ванной. Пара мужчин начинает забивать пленников как скот — оглушая битой и перерезая им горло. Рик готовится предпринять атаку с щепой, но в этот момент входит Гарет. Он игнорирует мольбы Боба и лишь интересуется у Рика, что находится в сумке, которую видели охранники Терминуса с дальнего поста. Рик отвечает, что там хранится оружие «из которого я вас и буду убивать». Внезапно раздаётся стрельба и по рации Гарету сообщают о приближении большой толпы ходячих. Он спешно уходит. Атака совпадает с нападением Кэрол на лже-убежище, которая незадолго до этого, обезвредив одного из охранников в сторожке близ Терминуса, помешала ему устроить взрывы и тем самым отвлечь ходящих от стрельбы в Терминусе. Она заподозрила, что её друзья попали здесь в западню. Тайриз остаётся охранять дочку Рика, а Кэрол, замаскировавшись под зомби, наблюдает через оптический прицел пленного Рика и остальных своих товарищей. Она расстреливает цистерну с газом и подрывает её, снеся часть ограждения, и путь в город для зомби теперь открыт. Воспользовавшись суматохой, Рик заострённым краем щепы разрезает пластиковые наручники и убивает своих несостоявшихся мясников. Рик и его товарищи видят расчленённые и подвешенные на крюках тела предыдущих жертв — жители Терминуса оказались каннибалами. Рик и его люди завладевают оружием. Теперь они пробираются к вагону с другими оставшимися членами группы и освобождают их. Вместе они покидают Терминус и выкапывают сумку. Появляется Кэрол. Вместе они идут к сторожке, у которой Тайриз был вынужден врукопашную отбиваться от нескольких ходячих и едва не погиб из-за захватившего Джудит охранника, но всё же справился. Тайриз и Саша снова вместе. Серия завершается флэшбэком из жизни Гарета. Терминус, изначально действительно служивший убежищем, на каком-то этапе был захвачен бандитами и там воцарились насилие и хаос, а Гарет и его близкие, некогда мирные люди, на себе испытали бесчинства бандитов. После титров появляется странник. Перед нами Морган Джонс.

«Незнакомцы» Воссоединённая группа Рика сталкивается в лесу со священником, которого загнали на валун несколько ходячих. Быстро разобравшись с зомби, все с удивлением и напряжением рассматривают незнакомца. Темнокожий священник представляется и объясняет своё положение. Его зовут Гэбриэл Стоук. Из религиозных убеждений он не убивает ходячих, а выжить так долго ему удалось благодаря продуктовым запасам в церкви, которые только недавно закончились. Группа направляется туда. Абрахам постоянно пытается уговорить Рика следовать в Вашингтон, где Юджин может спасти человечество, но Рик не соглашается. Близ церкви находится автобус и Абрахам заверяет, что через пару дней он его восстановит. В церкви остаются Карл, Тайриз с Джудит, а также троица Абрахама Форда. Все остальные отправляются в близлежащий городок за продуктами. Рик берет с собой и Гэбриэля. Продукты удаётся раздобыть, при этом никак не защищающийся от зомби Гэбриэль едва не погибает. По возвращении Рик расспрашивает Карла о том, как прошёл день. Карл показывает отцу следы от попыток проникнуть в церковь через окно, оставленные кем-то до их прибытия сюда. Также он нашёл на стене проклятье в адрес Гэбриэля Стоука. Наступает вечер, и люди Рика позволяют себе выпить и наесться вдоволь. Абрахам продолжает уговаривать Рика следовать в Вашингтон, утверждая, что по информации Юджина в Вашингтоне есть стратегические бункеры с запасами продовольствия и медикаментов на долгие годы. Рик, озабоченный будущим Джудит, соглашается. Дерил и Кэрол приводят в порядок легковой автомобиль. Мимо них проносится автомобиль с белым крестом на стекле. Это те же люди, что украли Бет Грин. Дерил и Кэрол отправляются в погоню. Боб Стуки выходит проветриться. Он не может сдержать слёз. Внезапно кто-то оглушает его. Боб приходит в себя у костра с людьми из Терминуса. С ним говорит Гарет и рассказывает, что так как они теперь тоже ищут убежище и настроены на месть, то они незаметно сопровождали группу Рика всё это время. Также он добавляет, что на вкус Боб оказался лучше, чем они думали. Камера отъезжает и становится видно, что у Боба отрублена нога.

«Четыре стены и крыша» Поиски Боба, Дерила и Кэрол ни к чему не приводят. Лишённый ноги, Боб говорит каннибалам, что они съели мясо заражённого человека, и показывает укус зомби на своём плече. Саша считает священника виновным в исчезновении друзей. Она едва не расправляется с ним, требуя правды. Гэбриэл Стоук ничего не знает о пропаже трёх людей группы. Под давлением Саши и Рика он лишь рассказывает всю правду о себе. В самом начале зомби-апокалипсиса он не впустил в церковь ищущих спасения людей. Их растерзали зомби. Снаружи слышны звуки. У входа лежит Боб. Его заносят внутрь. Боб рассказывает о том, что с ним произошло, предупреждая, что он укушен. Также он сообщает местонахождения Гарета и его людей. Рик решает атаковать Гарета сразу же. Однако в нападении на каннибалов из-за опасности для Юджина не считает нужным участвовать Абрахам Форд. Он предлагает немедленно всем уезжать в Вашингтон. Рик настаивает на том, чтобы дождаться Дерила и Кэрол. Противостояние лидеров едва не заканчивается дракой. Лишь вмешательство Тары и Гленна разряжает обстановку. Договариваются на следующем: Абрахам, Росита и Юджин ждут до полудня следующего дня, Тара, Гленн и Мэгги присоединятся к ним вне зависимости от развития событий, а сейчас Абрахам вольется в «штурмовую» группу. Рик и почти все боеспособные члены группы отправляются к школе, где находится Гарет. Как только Рик с людьми скрывается в лесу, появляется группа Гарета, следившая за церковью. Они проникают внутрь. Бандиты по плачу Джудит определяют помещение, где находится сын и дочь Рика, Тайриз, Росита, Юджин, умирающий Боб и священник. Неожиданно двоих бандитов, стоящих у дверей этого помещения, убивают люди Рика. Они вернулись и стоят позади бандитов, держа их на мушках. Гарет приказывает не оказывать сопротивление. После короткого диалога Рик напоминает обещание, данное им Гарету в момент, когда их собирались забить как скот в Терминусе. С этими словами он изрубает Гарета тесаком. Всех бывших жителей Терминуса убивают. Наступает новый день. Группа Рика вновь оказывается разделённой: Абрахам и его группа уезжают, а вместе с ними уезжают Тара, Гленн и Мегги. Рику оставляют карту с маршрутом, по которому поедет Абрахам. Также на карте Абрахам просит прощения за стычку накануне. С Бобом все успели проститься. Вечером Мишонн, сидящая на крыльце церкви, слышит шум неподалеку. Достав катану, Мишонн осторожно идёт на звуки. Из темноты выходит Дерил. На вопрос Мишонн о том, где же Кэрол, он говорит кому-то позади него выйти из темноты.

«Слэбтаун» Бет приходит в себя в какой-то больнице Атланты. Полицейская Дон Лернер назначает её медсестрой доктора Стивена Эдвардса. В больницу поступает тяжелораненый. Один из полицейских, спасших Бет, начинает домогаться девушки. Его назойливое внимание на некоторое время удаётся пресечь доктору Эдвардсу. Бет интересуется у доктора, почему он терпит тиранические условия существования в больнице. Доктор поясняет, что это всё равно лучше, чем безысходный ужас существования в мире вне медучреждения, полном зомби. Заодно он даёт указание дать поступившему мужчине дозу «Клоназепама». Это лекарство вызывает смертельный приступ. Офицер Дон обвиняет Бет в этой смерти. Однако в ситуацию вмешивается Ноа и берёт вину на себя, за что оказывается избитым. Бет пока не может понять, зачем доктор дал заведомо неверные указания насчёт лекарств. Ноа и Бет определяются с планом побега из тоталитарной больницы через шахту лифта. Для исполнения этого плана нужно похитить ключи из кабинета офицера Дон. Пока Бет достаёт ключ, ей приходиться выслушать исповедь одной из умирающих — Джоан — про реальные условия существования в больнице, которая получила тяжёлые ранения и ампутацию во время попытки побега из больницы. Полицейский Горман, принуждающий Бет к сексуальному контакту, получает от неё оглушающий удар и остаётся без сознания наедине с Джоан, которая впала в кому и вот-вот должна превратиться в зомби, а значит сразу напасть на Гормана. Бет и Ноа в это время удаётся спуститься через шахту лифта на первый этаж и, отстреливаясь от ходячих, вырваться наружу. Уже во дворе Бет схватывают охранники больницы, но Бет успевает увидеть, что Ноа удаётся выбраться. Бет оказывается избитой офицером Лернер и узнает, что Эдвардс нарочно сделал так, чтобы поступивший мужчина погиб от её рук из-за заведомо неверного врачебного указания. Эдвардс знал его ранее — он был так же врачом. Таким способом Эдвардс убрал своего вероятного конкурента. Бет, ужаснувшись этого факта, собирается убить Эдвардса и уже идёт к нему, сосредотачиваясь. В этот момент поступает пациентка, находящаяся без сознания. Бет узнаёт в ней Кэрол.

«Самопомощь» Автобус Абрахама Форда движется в сторону Вашингтона. Происходит поломка, и автобус сталкивается с брошенной легковой машиной и опрокидывается на бок. К нему подтягиваются зомби. Флэшбэк из жизни Абрахама: в схватке внутри какого-то магазинчика, Абрахам убивает нескольких бандитов. Его жена и дети сильно испуганны всем произошедшим. Пассажиры автобуса приходят в себя и начинают зачищать ходячих. Уничтожение зомби проходит удачно. Однако салон автобуса загорается — пропадают запасы еды и медикаменты. Абрахам стремится идти вперёд, несмотря ни на что, и получает на это чёткую поддержку Гленна и всех других, кроме Юджина. Группа Абрахама обосновывается в здании книжного магазина в ближайшем городке. Абрахам благодарит Гленна за поддержку. Ночью он занимается сексом с Роситой. За ними наблюдает Юджин. К нему подходит Тара, и Юджин признаётся ей, что поломка автобуса — его рук дело. Утром группа Абрахама отправляется в путь, собираясь воспользоваться пожарной машиной. Машина едва отъезжает от дверей и сразу глохнет. Из здания начинают выходить зомби. Начинается схватка. В самый трудный момент зомби раскидываются Юджином струёй из пожарного шланга. В новом флэшбэке Абрахам просыпается один. Жена оставила записку, чтобы он не искал их. Пожарная машина останавливается на одном из перекрёстков. Абрахам что-то в ней ремонтирует. Юджин читает книгу. Отойдя недалеко, все видят супер-стадо ходячих. Абрахам собирается пробиться на полном ходу. Все без исключения против этой идеи, но Абрахам никого не слушает. Он хватает Юджина за руку и влечёт его к машине. Юджин кричит, что он не учёный. Все останавливаются. Юджин признаётся, что он самозванец, а некоторые его полезные умения и знания - лишь результат высокого IQ и разносторонней развитости. При этом достигнуть Вашингтона всё равно будет полезно, так как это повысит шансы группы на спасение. Абрахам Форд отправляет Юджина Портера в нокаут, и намеревается бить уже бесчувственного «учёного». Его едва сдерживает Росита. Серия заканчивается флэшбэком. Абрахам находит растерзанные тела жены и детей. Он собирается застрелиться, но в этот момент слышит крики о помощи. Абрахам убивает трёх зомби, преследующих упитанного мужчину (это Юджин), и собирается уходить. Спасённый просит не покидать его, а на вопрос Абрахама «почему же?», Юджин отвечает «у меня очень важная миссия».

«Поглощенный» В начале серии показывается, что было с Кэрол, после того как Рик попросил уйти её после событий в тюрьме. Дерил и Кэрол едут за машиной с белым крестом в Атланту, где у Дерила заканчивается бензин. Из маршрута следует, что местонахождение Бет — в центре города. Переночевав в центре помощи, куда до зомби-апокалипсиса попадала Кэрол с Софией, Дерил и Кэрол следуют вглубь Атланты. Разглядывая окрестности через прицел, Дерил видит на мосту брошенный микроавтобус с белыми крестами. Протискиваясь через забаррикадированную дверь, Кэрол обезоруживается Ноа. Кэрол стреляет в убегающего Ноа из револьвера, но Дерил успевает отвести её руку в сторону, пожалев грабителя. Далее они идут лишь с револьвером, заряженным тремя патронами. Микроавтобус передними колёсами свешивается с моста. Внутри машины есть носилки с названием медучреждения. Таким образом, местонахождение Бет можно считать установленным, но автомобиль обступают ходячие и начинают его раскачивать. Дерил и Кэрол пристёгиваются ремнями безопасности. Зомби сбрасывают микроавтобус. Кэрол травмирует руку. Дерил и Кэрол проникают в офисную многоэтажку около больницы и изучают здание медучреждения. Где-то в коридоре раздаётся стрельба. Дерил и Кэрол бегут на звуки и обнаруживают Ноа, едва отбивающегося от ходячих. Дерил убивает нескольких зомби, возвращает Кэрол автоматическую винтовку и собирается уходить, оставив юношу придавленным книжным шкафом и лицом к лицу с рвущемуся к нему зомби. Кэрол уговаривает Дерила не бросать Ноа. Дерил, поколебавшись, вызволяет незадачливого грабителя. В коротком разговоре выясняется: что Ноа знает о Бет, что она помогла ему сбежать, но сама не смогла покинуть больницу. Также Ноа говорит, что нужно спешно уходить, так как на звуки стрельбы вот-вот подъедет вооружённый патруль из больницы. Втроём они спускаются к выходу. Кэрол выбегает первой и оказывается сбитой подъехавшим патрулём. Ноа удерживает Дерила от вмешательства, говоря, что в больнице Кэрол обязательно помогут, а перестрелка выйдет не в их пользу. Дерил и Ноа покидают Атланту на грузовике.

«Крещеный» Дерил вернулся вместе с Ноа. В церкви остались Карл и Джудит вместе с Мишонн и священником. Все остальные отправились в Атланту на вызволение Бет и Кэрол. Карл пытается обучить Гэбриэля азам самозащиты с холодным оружием. Священник выбирает тесак и удаляется в кабинет. Из него он покидает церковь через потайной чёрный ход, серьёзно ранив при этом ногу. В больнице Бет слышит, как полицейский О'Доннел просит Дон остановить лечение Кэрол, поскольку считает, что она не выживет. Бэт требует от Дон, чтобы та приказала продолжить лечение Кэрол, но Дон боится идти наперекор окружению, опасаясь за своё место, однако тайно отдает ей ключи от сейфа с медикаментами. Бет узнаёт от доктора Эдвардса, что Кэрол способно помочь определённое лекарство, однако возможен летальный исход, так как она недостаточно обследована. Мегги прикрывает от зноя находящегося без сознания Юджина и пытается разговорить Абрахама. Тем временем, Росита, Гленн и Тара вылавливают в ручье рыбу. Юджин приходит в себя. В Атланте Рик и Дерил приходят к плану по захвату патрульной группы из больницы в заложники и последующему обмену захваченных на Бет и Кэрол. План удаётся. Риком захвачены три члена группы офицера Дон Лернер. Один из заложников, офицер Лэмсон, оставшийся под охраной Саши, рассказывает выдуманную историю своего выживания в начале зомби-апокалипсиса. История вызывает эмпатию Саши к нему. Как результат — связанный мужчина просит пристрелить обездвиженного зомби, который якобы был его другом и на чьём месте должен был быть Лэмсон. Для этого нужно пройти в соседний зал, откуда можно его увидеть, и оттуда одним выстрелом прекратить «страдания друга». Саша поддаётся на уловку. В момент высматривания в оптику, Лэмсон оглушает Сашу и совершает побег.

«Хвост» Рик на машине отправляется в погоню за Лэмсоном. Он настигает беглеца, но тот, вопреки требованиям остановиться и сдаться, продолжает убегать, вынудив Рика сбить его. Рик добивает Лэмсона выстрелом в голову. Оставшиеся пленники убеждают Рика солгать Дон, что Лэмсон умер от рук ходячих, иначе обмен может сорваться. Габриэл приходит в школу, где некогда Боб лишился ноги, но вырвавшиеся оттуда ходячие вынуждают его отступить назад к церкви. Раненый священник панически ломится в двери, умоляя впустить его, как когда-то его умоляли нуждающиеся в помощи люди, которых он проигнорировал. Карл и Мишонн впускают Габриэла, но ходячие проникают внутрь и вынуждают их выйти наружу и запереть ходячих в церкви. Под их напором двери церкви начинают слабеть, но в этот момент приезжает Абрахам со своей группой на пожарной машине, с помощью которой они блокируют вход. Тем временем в Атланте, Дон пытается найти общий язык с Бет, но та холодна к ней: она упрекает Дон за попустительство к беспредельному поведению полицейских, обвиняя её в эгоизме. Дон признается, что знала о причастности Бет в смерти Гормана, но умолчала об этом, чтобы защитить её, а также напоминает ей о помощи в лечении Кэрол. Этот разговор подслушивает О'Доннел и угрожает Дон, что расскажет об этом всем. Между ними начинается схватка, в результате которой Бет сбрасывает О'Доннела в лифтовую шахту. Рик встречается с патрульными больницы, предлагает обмен пленными и получает согласие. Дон с охранниками, Бет и Кэрол встречают группу Рика в коридоре больницы. Поначалу обмен проходит успешно — все пленные возвращаются к своим. Однако Дон неожиданно требует вернуть еще и Ноа. Рик отказывается, однако Ноа добровольно соглашается вернуться, не желая подвергать опасности остальных. Бет неожиданно нападает на Дон, ранив её ножницами в плечо, а Дон рефлекторно выстреливает ей в голову. Дон пытается что-то объяснить, но Дэрил убивает её. Тем не менее, всеобщей перестрелки удается избежать. К больнице подъезжают остальные члены группы Рика. При виде мёртвой Бет, выносимой на руках плачущим Дэрилом, Мэгги охватывает безутешное горе. После финальных титров появляется Морган, который нашёл церковь и обнаруживает в ней карту с надписью Абрахама о Рике.

«Что случилось и что происходит» Гленн, Мишон, Рик, Тайриз и Ноа отправляются к родственникам Ноа, куда ранее Бет хотела отвести его. Прибыв на место, они обнаруживают, что никого в живых в том селении не осталось. Ноа отчаивается. Тайриз говорит с ним и убеждает продолжить свой путь. Мишонн, уставшая от пути в никуда, предлагает Рику перестроить ограду, восстановить жилища и осесть здесь. Но Рик находит место неудачным для обороны, и говорит, что здесь они повторят судьбу предыдущих жителей. Ноа и Тайриз идут в бывший дом Ноа, обнаруживая там, что все его родственники мертвы. Тайриза кусает ходячий, и после укуса у него начинаются галлюцинации, в которых он общается с Губернатором, Бет, Бобом, Лиззи и другими. На крики Ноа все спешат на помощь. Решение отрубить укушенную руку даёт шанс на спасение. По дороге к другой части группы, Тайриза, впавшего с бессознательное состояние, продолжают посещать видения. Вскоре машина останавливается. Из неё выносят Тайриза. Он умер.

«К ним» Воссоединённая группа Рика движется к Вашингтону. Бензин кончился и все идут пешком. Стоит изнурительная жара, а запасы воды на исходе. Дерил, Мегги и Саша находятся в подавленном состоянии из-за смерти близких. У моста группа ликвидирует небольшое скопление ходячих. Изначальный план, когда ходячих можно было просто отталкивать и они падали с крутой обочины моста в небольшой обрыв, срывается, потому что Саша атакует ходячих с ножом. Добивать ходячих приходится теперь уже всем вместе с оружием в руках. Дерил постоянно отходит от группы, стремясь побыть в одиночестве. На привале к группе выбегают три голодных и явно готовых напасть собаки. Всеобщая заминка разрешается уничтожением псов Сашей из автоматической винтовки. Убитые животные идут на обед. Абрахам прикладывается к бутылке виски. На дороге обнаруживаются пластиковые бутыли с водой с подписью, что это безопасная помощь. Все приходят в тревожное состояние. Юджин хватает бутылку и собирается её выпить. Однако её выбивает Абрахам. Начинается дождь. Дерил говорит Рику, что недалеко есть сарай. Грозу, переходящую в штормовое ненастье, лучше всего провести под крышей. Ночью Рик рассказывает историю своего деда, прошедшего Вторую мировую войну. Ему помогло выжить то, что всю войну он считал себя уже убитым, не надеясь на спасение, и тем не менее выжил. Определённым образом, резюмирует Рик, мы тоже уже мертвы. Однако эти размышления возмущают Дерила. Он протестует, настаивая, что он не мёртв, что все они не мертвы. Когда все засыпают, Дерил, никак не находящий себе места, подходит к воротам — которые закрыты на цепь, но имеют широкий проём — и видит стадо ходячих, подошедших под шум грозы к воротам. Ходячие наваливаются на широкие створы, и Дерил едва успевает их сомкнуть, сдерживая толпу из последних сил. От шума просыпается Саша и спешит на помощь. Пробуждаются все и наваливаются на ворота. На рассвете Мегги будит Сашу и говорит, что у неё есть небольшой сюрприз. Они проходят мимо бурелома вокруг сарая, который разметал и передавил ночных зомби. Мегги достаёт исправленную Дерилом шкатулку. Шкатулка заводится, но не срабатывает. Саша всё равно оценивает это проявление дружбы, и благодарит Мегги. Из зарослей появляется опрятно одетый незнакомый мужчина. Девушки направляют на него оружие. Мужчина представляется Аароном. Он говорит, что желает встретиться с их лидером «кажется Риком», и что он не представляет угрозы, а наоборот, хочет помочь. Срабатывает шкатулка. Над утренней опушкой леса звучит мелодия.

«Расстояние» Аарон рассказывает об Александрии. Он говорит, что это безопасное место с запасами провианта, и предлагает присоединиться к его сообществу. Рик прерывает его речь, отправив Аарона в нокаут. Содержимое рюкзака Аарона вызывает подозрение. Там есть ракетница. Пришедший в себя мужчина говорит, что ракетница ему нужна для связи с другими членами его группы, если он попадёт в опасность. Также Аарон сообщает, что в определённом месте им оставлены два микроавтобуса, на которых все могли бы добраться до Александрии. Мишонн убеждает Рика проверить это. Рик соглашается и отправляет туда часть группы. Также он говорит Аарону, что если его люди не вернутся через определённое время, то он его убьёт. Информация скаута из Александрии оказывается верной. Все отправляются к автомобилям. Однако поедут они не по шоссе предлагаемом Аароном, а другой дорогой. Аарон настаивает на том, что хайвей Рика полон зомби. Кроме того, приближается ночь. Но Рик опасается возможной засады и все двигаются по его маршруту. Во время езды, Мишонн из разговора с Аароном узнаёт, что у него есть параболический микрофон. Раз так, то возможно все их планы прослушивались людьми из Александрии. Рик приказывает срочно менять маршрут. В это время недалеко взлетает сигнальная ракета. К машине приближаются зомби. Аарон видит ракету его спутников из Александрии и, воспользовавшись моментом, убегает. Однако его догоняет Гленн, и это совпадает с атакой зомби. Аарон умоляет вернуть ему оружие и снять наручники. Получив пистолет, он, Гленн, Рик и Мишонн отбиваются от ходячих и вскоре воссоединяются с остальными. Аарон приводит всех в неосновное, но относительно безопасное, место, где встречает своего друга Эрика. Здесь выясняется, что Аарон и Эрик не просто друзья, а гомосексуальная пара. У Эрика повреждена нога, поэтому Аарон наотрез отказывается двигаться дальше ночью и уговаривает Рика и его людей заночевать в этом месте. Утром группа Рика подъезжает к Александрии.

«Помни» Люди Рика один на один общаются с главою общины Александрии Дианой Монро. Огнестрельное оружие сдано, но холодное оставлено. Для вновь прибывших выделено два просторных двухэтажных дома. Рик и его люди не могут привыкнуть к всеобщему спокойствию и атмосфере благоденствия. Карл знакомится со сверстниками. Местная девушка, незаметно для остальных, покидает Александрию через высокое ограждение. Карл следует за ней, но теряет её из виду. Рик проверяет тайник, где накануне оставлял пистолет. Тайник пуст. К Рику выходит Карл, и они убивают нескольких ходячих, проверяя навыки выживания. Гленн, Мэгги и Тара приглашены на обследование близлежащей территории вместе с сыном главы общины — Эйденом, и другим александрийцем Николасом. Эйден проявляет себя самоуверенным, но инфантильным человеком. Он пытается казаться лидером и требует беспрекословного подчинения, но первое же столкновение с ходячим — накануне посаженного им же на цепь «ради мести» — показывает абсурдность таких требований. Люди Рика ошеломлены уровнем непонимания Эйденом и Николасом опасностей выживания в мире зомби. Эйден пребывает в ярости от неподчинения «новенькими» его приказам. Уже после нескольких дней в Александрии Рик и все остальные его люди приходят к выводу, что почти все александрийцы слабы и не выживут вне стен общины. Как только Гленн и Эйден возвращаются в Александрию, сын Дианы Монро ультимативно заявляет, что если пришедшие не желают жить по местным правилам, они должны убраться. Эйден провоцирует драку с Гленном. На помощь Гленну сразу же приходит Дерил. Лишь экстренное вмешательство Рика не позволяет пролиться крови. Рик шепчет Дерилу, что «ещё рано». Диана Монро предлагает Рику и Мишонн стать полицейскими в Александрии. Вечером на веранде Рик, Кэрол и Дерил говорят о будущем. Рик говорит, что пока надо восстанавливать силы и привыкать к здешним укладам, а если местные правила начнут им сильно мешать, то тогда они заберут это место себе.

«Забыть» Диана Монро приглашает всех новых жителей на вечер, где они смогут пообщаться поближе. Рик, Кэрол и Дерил обсуждают в лесу текущие дела и планируют похищение части оружия из практически неохраняемой оружейной городка. Они убивают нескольких ходячих, и на лбу одного зомби замечают вырезанную букву «W». Дерил с Аароном пытаются изловить коня, но тот убегает от них и оказывается растерзанным ходячими. Кэрол после начала вечеринки похищает часть оружия. Во время этой операции её находит сын Джесси — Сэм. Кэрол угрожает ему, требуя сохранить то что он видел в тайне. Дерил игнорирует встречу, но заходит в гости к Аарону и Эрику. Аарон показывает разобранный мотоцикл, который он намерен подарить Дерилу, но также Аарон желает, чтобы Дерил присоединился к нему в качестве скаута и рекрутёра новых жителей Александрии. Дерил принимает это предложение. На вечере у Саши происходит нервный срыв. Рик, Кэрол и Дерил вновь встречаются в условленном месте в лесу. Дерил сомневается в необходимости делать тайник, считая Александрию и так достаточно безопасной. Рик же берёт один из пистолетов себе. По возвращению в городок, Рик подходит к стене и приходит в странное, полусомнамбулическое настроение.

«Тратить» Ной встречается с супругом Дианы Монро и просит его стать учителем в строительном деле. За запасными частями к солнечным батареям, которые вышли из строя и обесточили город, снаряжается группа. Её возглавляет Гленн. Вместе с ним едут Юджин, Тара, Ной, Эйден и Николас. Нужные запчасти найдены в супермаркете, но на Эйдена выходит зомби в шлеме и бронежилете. Эйден несколькими выстрелами ликвидирует его, но последняя пуля детонирует гранату на амуниции зомби. Абрахам идёт с другой группой за стройматериалами для ограды. Их атакуют ходячие. Лишь инициативность и решительность Абрахама спасает Фрасину, которую уже собираются бросить. В супермаркете Гленн и остальные приходят в себя после взрыва. Эйден тяжело ранен. Тара тоже и находится без сознания. Попытки снять Эйдена со штырей, на которые его отбросило взрывом, срываются из-за трусости Николаса. Эйден пожирается ходячими. Гленн, Ноа и Николас бегут к центральному входу супермаркета, но блокируются в дверях-вертушке ходячими. Юджин взваливает Тару и уходит, как умея отстреливаясь от зомби, другим выходом. В дверях-вертушке Николас игнорирует мольбы Гленна и Ноа и вырывается на волю. Из-за поворота дверей, они оказываются в досягаемости ходячих. Ноа растерзывают зомби. К центральному входу с включенной музыкой подъезжает Юджин, отвлекая бо́льшую часть зомби. Добежав до машины, Николас требует от Юджина немедленно уезжать. Юджин отказывается, но Николас откидывает его от машины. Появляется Гленн и нокаутирует Николаса. Оставшиеся в живых возвращаются в город. Гэбриэл, используя библейские метафоры, говорит Диане Монро о крайней опасности и неконтролируемости людей Рика. Разговор случайно слышит Мэгги. Кэрол посещает Сэм, прося сделать для него печенье как на предыдущей вечеринке. Из беседы с мальчиком и попытки посетить его семью, Кэрол понимает, что доктор Пит избивает жену и сына. Кэрол сообщает это Рику и предлагает способ решения этой проблемы — убийство Пита.

«Пытаться» В доме Дианы Монро траур. Семья мэра слушает музыку, записанную на диск погибшим Эйденом. Кэрол готовит запеканку для семьи Монро и прикладывает к ней записку: «Мы очень сожалеем о вашей утрате». Диана забирает записку, оставляя запеканку на пороге. Рэдж просит выключить музыку. Диана сжигает записку в пламени свечи. Николас и Гленн рассказывают свои версии того, что произошло во время вылазки. Николас — Диане, Гленн — Рику. Николас лжёт, перекладывая вину за смерть Эйдена и Ноа на Гленна. Диана решает запретить покидать территорию Александрии Николасу и Гленну до того, как она разберётся в происходящем. Гленн говорит Николасу, что на его совести смерть пяти человек и что такие как он обычно не выживают. Николас идёт в лес и забирает пистолет, который ранее оставил Рик. Дерил и Аарон ищут новых выживших в округе Александрии. Во время зачистки территории от зомби они видят свет вдалеке. Дэрил предполагает, что там может кто-то быть. Приблизившись, они видят оторванные руки и ноги мёртвого человека. Дерил считает, что его туловище забрали с собой те, кто это сделал. Двигаясь по их следам, они находят мёртвую голую девушку, привязанную к дереву. По-видимому, её съели живьём. На лбу у неё вырезана буква «W». Саша отстреливает зомби, которые скапливаются около ограды. Позже Розита приходит к Мишонн и сообщает, что Саша пропала. Они отправляются на поиски Саши, понимая, что она охотится на зомби. Розита и Мишонн настигают Сашу и помогают ей отбиться от большой группы зомби. Саша раздражена и говорит, что не нуждается в их помощи. Вернувшись, она располагается на вышке и отстреливает зомби у забора. У одного из них на лбу вырезана буква «W». Также Саша видит мельком в прицел винтовки двух убегающих женщин. Карл идёт за Энид. Подростки знакомятся поближе, Карл просит рассказать, что произошло с Энид до Александрии, та отказывается. Они развлекаются, убегая от зомби. Когда появляется небольшая группа зомби, у одного из которых также вырезана «W» на лбу, они прячутся в дупле дерева, и Карл чуть было не целует Энид. Рик обсуждает с Кэрол, что делать с Питом, избивающим свою жену Джесси. Рик идёт к озеру, где его окликает Пит. Рик еле сдерживается и прогоняет его. Пит удивлен поведением соседа. На следующий день Рик говорит Диане, что Пит бьёт жену. Та признаётся, что знает об этом, но Пит хирург и нужен общине. Рик отвечает, что если их не получится развести по-хорошему, Пита придётся убить. Диану возмущает это, она говорит, что в их общине нет казней. Рик пытается уговорить Джесси прогнать Пита. Появление Пита заканчивается его дракой с Риком. Сбегаются люди. Джесси пытается оттащить Пита, но тот отмахивается и бьёт её. Карл пробует угомонить Рика, но безуспешно. Когда приближается Диана и остальные жители Александрии, окровавленный Рик выхватывает на них револьвер. Он заявляет Диане и всем жителям, что нынешние методы правления Александрии уничтожат данную общину и что из-за них будут гибнуть люди. В конце диалога, Рик говорит что он не намерен бездействовать.

«Подчинить» К Моргану, завтракающему у костра, выходит молодой мужчина и наставляет на него пистолет. Из разговора с ним Морган узнаёт, что это член банды людей, верящих в тотемное родство человека и волка. Символом принадлежности к банде является буква «W» (от англ. Wolves — волки) вырезаемая на лбу. Просьбы Моргана забрать его имущество, пищу и оставить ему жизнь, мужчина игнорирует. Морган предугадывает момент нападения второго «волка» сзади и в напряжённой рукопашной схватке побеждает обоих бандитов. Морган оставляет их в автомобиле обездвиженными, но живыми. Диана назначает на вечер общее собрание, на котором будет решаться судьба Рика. Кэрол тайно передаёт ему пистолет. Мишонн объясняет Рику, что накануне она оглушила Рика не ради александрийцев, а лишь ради самого же Рика. Абрахам навещает Тару и здесь же мирится с Юджином. Гленн видит как Николас перелезает через ограду. Гленн следует за ним в лес, где Николас в него стреляет. Священник Гэбриэл впадает в депрессию и пытается отдаться на съедение ходячему, но на инстинкте самосохранения убивает зомби и понимает, что таким способом он не сможет покончить с собой. Он возвращается в город и не закрывает врата, о чём просит его охранник. Дерил и Аарон теряют человека в красном пончо, за которым они следили. Они далеко удалились от своей техники, но напоследок решают осмотреть магазин. Их внимание привлекают грузовики, в которых Аарон надеется найти консервы. Однако грузовики оказываются ловушкой — они заполнены ходячими с буквой «W» на лбах. Дерил и Аарон запираются в легковой машине, и собираются предпринять безнадежную попытку вырваться, когда к ним на помощь приходит Морган. Втроём они покидают западню. Дерил предлагает Моргану присоединиться к ним, но Морган отказывается и лишь просит подсказать дорогу по карте, которую Рик забыл в церкви Гэбриэля. Дерил видит на ней извинения Абрахама и спрашивает, как карта попала к Моргану. Вечером бандиты из «волков», которых ранее пощадил Морган, подходят к несостоявшейся западне. Они ведут с собой мужчину в красном пончо, которого тут же убивают. Бандиты находят рюкзак Аарона с фотографиями Александрии. Саша обращается за помощью к Гэбриэлю, но аффектированный священник лишь провоцирует драку. Рик идёт на собрание и находит ворота открытыми. Он понимает, что какое-то количество ходячих проникло в город. Собрание начинается без Рика, который в одиночку борется с несколькими ходячими. Мегги идёт к Гэбриэлю, где застаёт Сашу с оружием направленным на священника. Мегги едва успокаивает обоих. Тара приходит в себя. Гленн оказывается раненным в плечо и чудом отбивается от зомби. Он настигает Николаса и избивает его, но оставляет ему жизнь. Вдвоём, они из последних сил, возвращаются в Александрию. На собрание приходит Рик. Рик говорит о том, что должен был раньше рассказать местным жителям о том, как они недооценивали новые опасности. О том, что Александрия будет привлекать не только зомби, но и бандитов и всех иных, лишенных такого убежища. Появляется пьяный Пит. Он угрожает Рику. Размахивая катаной, Пит рассекает горло мужу Дианы Монро, который пытался его успокоить. Диана просит Рика убить Пита, что Рик и выполняет. Свидетелями этой сцены становятся Дерил, Аарон и Морган. После титров, Мишонн, поколебавшись, вновь вешает катану за спину. Мужчина в пончо, ставший зомби, ходит по двору, где банда «волков» устроила западню. На одной из машин написано «WOLVES NOT FAR» («Волки недалеко»).

«Снова как в первый раз» В серию включены чёрно-белые флэшбеки, из которых становится ясно, как зарождалась идея о том, чтобы увести огромное скопление ходячих подальше от Александрии. На следующий день после смерти Пита и Реджа Монро в Александрию возвращается группа из трёх человек во главе с Хитом. Диана запрещает хоронить тело Пита внутри стен общины, Рик с Морганом увозят его в западном направлении и закапывают в лесу. До Рика доносится странный шум, пойдя на который они обнаруживают карьер, наполненный несколькими тысячами ходячих. Выезды из карьера загорожены фурами, но, привлечённые шумом, в него постоянно падают новые мертвецы. Внезапно появляется Рон — сын Пита, следивший за Риком и Морганом. Его преследуют ходячие. Рик спасает Рона от неминуемой гибели и обещает обучить выживанию. Вернувшись в Александрию, Рик предлагает увести обнаруженных ходячих подальше. Диана поддерживает его предложение. На перекрёстке двух дорог жители общины сооружают стену из металлических щитов, для направления движения стада ходячих. Из леса выходит группа мертвецов, ввергающая "старых" жителей Александрии в ужас. Рик понимает, что они не способны защитить себя от возможных опасностей. В общине Юджин случайно слышит разговор старожилов, в котором Картер призывает остановить Рика, как представляющего опасность для всех них. Юджина обнаруживают, Картер берёт его на мушку, но появляется Рик и обезоруживает Картера. Собравшись около карьера, жители общины во главе с Риком заканчивают приготовления, но фура, загораживавшая дорогу ходячим, срывается с обрыва, и Рик решает начинать действовать немедленно. Дэрил, Абрахам и Саша уводят за собой стадо, несколько человек расчищают путь, остальные с помощью сигнальных ракет направляют ходячих и ликвидируют отбившихся от основной группы. Один из таких ходячих кусает Картера за лицо. Крики Картера могут отвлечь стадо от движения по нужному маршруту, и Рик убивает его. Внезапно с восточной стороны раздаётся громкое гудение, из-за чего часть ходячих сворачивает в лес.

«Выживи любой ценой» Во флешбек-вступлении показывают, как Энид потеряла своих родителей и нашла лагерь, оставляя по пути надписи «JSS». События переносят нас в настоящее время. Рик и Джесси все больше проявляют симпатию друг к другу. Но Рон, сын Джесси, всё еще не может отойти от того, что Рик убил его отца. Во время прогулки с Джудит, Карл видит, как Рон сидит с Энид и их взаимоотношения до сих пор остаются неясными. Внезапно на Александрию нападают «волки» (W), вооружённые холодным оружием и "Коктейлями Молотова", и Кэрол, не теряя времени, переодевается в одежду одного из убитых ею «волков» для маскировки. С дозорной башни Спенсер видит грузовик, который быстро приближается к стене, окружающую Александрию и врезается в неё. При этом срабатывает клаксон, который привлекает часть ходячих с шоссе, по которому их ведут Рик, Мишонн и остальные. Спенсер спускается вниз, чтобы выключить его. На помощь Спенсеру приходит Морган, который успел вернутся в город. Морган зовёт Спенсера с собой, спасать безоружных членов общины, но тот боится и не идёт. Жители несут большие потери, но справляются с «волками», основной вклад в победу вносит Кэрол. Нескольких нападавших Морган, с некоторых пор не убивающий людей, убеждает убраться восвояси, а одного берёт в плен. У одного из мертвых «волков» Аарон находит свой рюкзак с фотографиями Александрии и понимает, что «волки» нашли поселение из-за него. К Карлу, оставшемуся с Джудит дома, заходит Энид, которая говорит, что больше не хочет оставаться в лагере. Карлу не удается её переубедить — девушка покидает город, оставляя Карлу записку с надписью «Выживи любой ценой» (Just survive somehow — JSS).

«Спасибо» Жители Александрии во главе с Риком продолжают уводить ходячих подальше от лагеря. Но из-за клаксона половина стада направляется в сторону города. План меняется: Рик говорит Гленну и Мишонн, чтобы они с оставшимися членами группы возвращались обратно в лагерь. Дэрил же должен отогнать часть стада обратно к дороге. Но тот игнорирует план Рика и оставляет Абрахама и Сашу, чтобы возглавить стадо самому. Группа, во главе с Мишон и Гленном, теряет многих товарищей. По пути обратно в лагерь, они делают привал в заброшенном городке, чтобы помочь раненым. Вскоре в городок прибывает толпа ходячих. Гленн решает их отвлечь и поджечь одно из зданий поблизости. Николас, который раньше уже был в этих местах, предлагает свою помощь, чтобы быстрее добраться до места. Гленн и Николас попадают в западню и залезают на мусорный контейнер, который очень быстро окружают ходячие. У Николоса случается приступ паники, и, сказав Гленну «спасибо», он стреляет себе в голову. Падая, он задевает Гленна, и тащит за собой вниз. Глен оказывается на земле, а Николаса, упавшего прямо на него, сразу же начинают есть ходячие. Мишонн с несколькими выжившими доходят до Александрии и видят все трупы и разрушения после налета Волков. Рик добирается до микроавтобуса. По дороге, убивая нескольких ходячих, он ранит руку о застрявший в одном из них нож. Рик останавливается и пытается связаться со своими друзьями по рации. Однако, отвечает только Дерил, Абрахам и Саша. Сжимая свою окровавленную левую руку, он говорит, что нужно идти до конца, иначе всё то, что было до — окажется напрасным. В этот момент на Рика нападают отпущенные Морганом «волки», но ему удается со всеми справиться. Но, сев за руль, завести микроавтобус не удаётся (при нападении один из «волков» повредил выстрелами панель управления машиной). Эпизод кончается на том, что из леса прямо на микроавтобус выходит толпа ходячих.

«Здесь, не здесь» Данная серия повествует о приключениях Моргана Джонса после его последней встречи с Риком и до того момента, как он, путешествуя, нашёл знак, приглашающий в Терминус. Итак, после того как Рик, Мишонн и Карл покинули Моргана, вскоре он сам покинул городок и также отправился на восток, по дороге истребляя встреченных им ходячих. Однажды он привлекает внимание двух живых, взрослого мужчины и юноши. Те гонятся за ним с неизвестной целью, но Морган устраивает на них засаду. Мужчину он протыкает своим шестом, а юношу душит руками. Чуть позже он натыкается на домик в лесу, во дворе которого находит козу. Попытка завладеть козой заканчивается ничем. Моргана вырубает хозяин дома, в себя он приходит в зарешеченном помещении. Пленившего его мужчину зовут Истмен, он бывший тюремный психолог, занимается сельским хозяйством и боевым искусством айкидо. Несмотря на всю свою доброжелательность, Истмену далеко не сразу удаётся найти общий язык с Морганом, но со временем ему удаётся это сделать. Морган преодолевает свою агрессию к окружающим, Истмен учит его айкидо и внушает ему мысль, что каждая жизнь бесценна. Сам Истмен, как оказывается, сам уничтожая ходячих, хоронит их под их именами, если у тех при себе документы личности. Истмен рассказывает Моргану о преступнике, который расправился с его семьёй и которого он потом похитил из места заключения и посадил в ту же клетку, где сидел Морган, чтобы тот медленно умирал от голода. Позже во время очередного занятия Морган встречает убитого им юношу, но мешкает и бросившийся к нему Истмен получает укус. Кроме того, другой ходячий съедает козу. Истмен умирает, напоследок предложив Моргану идти дальше, так как оставшись в одиночестве, тот снова лишится рассудка. Морган так и делает. Похоронив Истмена, он выходит на железную дорогу и вскоре замечает знак Терминуса… Всё это Морган рассказывает захваченному в плен «волку» и спрашивает, какие выводы тот сделал из этой истории. Но «волк» заявляет, что имеет желание убить и Моргана, и всех жителей Александрии. Морган уходит, оставляя его одного в подвале.

«Сейчас» Когда жители Александрии приходят в себя после атаки «волков», Рик появляется у ворот, кричит, чтобы открыли ворота. За ним следует огромная толпа ходячих, которая отбилась от основного стада. Рик попадает внутрь крепости. Ходячие окружают город. Рик объясняет выжившим, чтобы они не создавали шума и света, пока вся его команда не возвратится. Аарон признаётся, что «волки» обнаружили безопасную зону из-за него, потому что в своё время он потерял сумку, в которой хранились фотографии Александрии. Многие жители общины в отчаянии и ждут скорой смерти. Пьяный Спенсер говорит Диане, что она виновата в смерти его отца и брата. Тем временем Карл говорит с Роном об Энид, которая исчезла во время атаки «волков», и просит его помочь ему найти её. Рон отказывается и грозит рассказать Рику, если Карл выйдет за стену. Тара посещает Дениз, которая пытается спасти травмированного Скотта, и видит, что Дениз не знает, что нужно делать и не хочет больше спасать человека. Мэгги, узнав о том, что Гленн и Николас не вернулись, берет в руки автомат и собирается идти искать Гленна. Аарон настаивает на сопровождении Мегги, на том основании, что путешествие в одиночку будет слишком опасно для неё. Она соглашается и следует за ним через канализацию, которая расположена под стенами Александрии. Убив пару ходячих в канализации, они добираются до выхода, и обнаруживают, что задний конец стада находится прямо у входа в катакомбы. Мэгги признаётся, что нет другого выхода кроме как повернуть назад, и со слезами на глазах говорит Аарону, что беременна. Тем временем Джесси идёт проверить вдову Дэвида Бетси, но обнаруживает, что она совершила самоубийство и теперь превратилась в зомби. Шум привлекает внимание других горожан, и в их присутствии Джесси убивает зомбированную Бетси. Джесси рассказывает присутствующим, что она понимает, как обстоят дела, и что в новой реальности все они должны жить по-новому. Рон ищет Рика и рассказывает ему, что готов научиться обращаться с оружием. В это время Мэгги и Аарон идут к внутренней части стены Александрии, чтобы стереть имена Гленна и Николаса с мемориальной стены, которая была создана в память о погибших, в надежде, что они могут быть ещё живы. Дениз читает медицинские журналы и придумывает решение, чтобы спасти Скотта. Позже она приходит к Таре и целует её на крыльце. Вечером Рик и Диана беседуют о недавних событиях. Диана признаётся, что теперь она не может руководить городом и назначает Рика новым лидером Александрии. Позже он посещает Джесси в её гараже, и они целуются. Диана проходит вдоль стены, за которой стоят ходячие, и не замечает, что из отверстия в металле начинает течь струйка крови.

«Всегда в ответе за свой выбор» По пути в Александрию на Абрахама, Сашу и Дэрила нападают неизвестные. Дэрила ранят, и он скрывается в лесу. Абрахам и Саша отбиваются от бандитов и они возвращаются к месту, где подбили Дэрила. В лесу Дэрила оглушают. Его связывают, и он вместе с группой из двух девушек и мужчиной отправляется в место, где те оставили свою подругу. Прибыв туда, они видят лишь ходячих, и одна из девушек, Тина, падает в обморок. Воспользовавшись ситуацией, Дэрил убегает, прихватив сумку своих пленителей. В ней он обнаруживает инсулин, как оказалось, у Тины диабет. Абрахам и Саша находят дом и остаются в нём на ночь. Дэрил возвращает сумку, взамен на деревянную фигурку, после чего маленькую группу обнаруживают люди из их бывшего лагеря. Дэрил помогает им спастись. На крыше дома Абрахам находит РПГ и выстрелы к нему. Тину убивает ходячий — её друг. Дэрил предлагает своим новым знакомым жить в Александрии, но подвергается новому нападению с их стороны и остаётся без оружия и байка. Дэрил находит в лесу фургон, подбирает Сашу и Абрахама и они едут домой. Дэрил по рации пытается связаться с Риком, ему отвечают: «Помогите!»

«Берегись!» После того как Гленн был окружён ходячими, ему удалось забраться под мусорный бак. Выбираясь из-под него, Гленн замечает Энид. Она делится с ним припасами, но убегает, не отвечая на вопросы. Гленн находит Энид и убеждает её вместе идти в Александрию, но придя туда они обнаруживают, забор общины окружён ходячими. В Александрии Рик спрашивает у Моргана, действительно ли он отпустил несколько «волков» живыми. Морган подтверждает и настаивает, что поступил правильно. Тем временем Розита учит обитателей Александрии обращаться с холодным оружием, а Рик укрепляет забор. Получив у Рика урок стрельбы и пистолет, Рон крадёт патроны из оружейной. Спенсер пытается выбраться из Александрии по натяжной верёвке, чтобы найти машину и отвлечь ходячих, но срывается и едва не погибает. Рик требует согласовывать с ним подобные инициативы. Кэрол узнаёт, что Морган в подвале держит кого-то в заключении. Гленн и Энид выпускают в воздух воздушные шары, чтобы показать что они вернулись. Их сигнал замечают в Александрии, но в этот момент ветхая башня церкви теряет устойчивость и падает, открывая ходячим проход в стене.

«От начала до конца» Ходячие наполняют Александрию через проход, открывшийся при падении башни. Рик, Мишон, Карл, Гэбриэл и Диана спасаются в доме Джесси, и там они обнаруживают что Диана была укушена. Внизу Рон увлекает Карла в гараж, где пытается его убить; Карлу удаётся защититься, но шум привлекает ходячих, и всем приходится укрываться на втором этаже. Не имея другого выхода, группа решает замаскироваться под ходячих, чтобы выбраться из дома. В это время в другом здании укрываются Морган и Кэрол, а Дениз остаётся с «волком». Кэрол предпринимает попытку убить «волка», Морган пытается этому помешать. В результате потасовки «волк» смог завладеть ножом, и взял Дениз в заложники. Прибывшие Тара, Розита и Юджин не могут ему помешать, «волк» уходит вместе с Дениз. Гленн уговаривает Энид попасть в Александрию, чтобы помочь выжившим. Забравшись на стену, они видят что Мэгги в ловушке: на наблюдательном посту она окружена ходячими. Группа Рика выходит из дома, двигаясь между мертвецами, и в этот момент сын Джесси зовёт свою маму. В сцене после титров фургон, в котором едут Дэрил, Абрахам и Саша, останавливает вооружённая группа, называющей себя «Спасители»; лидер группы заявляет, что всё их имущество теперь принадлежит Нигану.

«Выхода нет» После устранения патруля «Спасителей» с помощью найденного РПГ, Абрахам, Саша и Дэрил продолжают свой путь в Александрию. Рик, Карл, Мишон, Джесси, Рон и Сэм решают направиться в карьер, где стоят машины. Гэбриэл берёт Джудит, чтобы переждать в церкви. «Волк» пытается выбраться из Александрии вместе с Дэниз, но вынужден спасать её, в результате чего получает укус ходячего. Вместе они пробиваются в лазарет, но по пути «волка» выстрелом убивает Кэрол. Сэм начинает паниковать, увидев зомби-ребёнка. Он начинает истерично кричать, его окружают и пожирают. Джесси не в силах отпустить руку Сэма, и тоже становится жертвой зомби. Карл не может вырвать свою руку из руки мёртвой Джесси, и Рик вынужден отрубить руку Джесси, чтобы спасти сына. Под впечатлением потери всей своей семьи, и виня в этом Рика, Рон подбирает пистолет и целится в Рика. Мишон убивает Рона ударом в спину, но пистолет стреляет, выбивая Карлу правый глаз. Мишон и Рик пробивают себе дорогу к лазарету, и там Дэниз пытается спасти жизнь Карла. В порыве гнева Рик покидает лазарет, начиная убивать ходячих. Это действие мотивирует многих других присоединиться к нему. Глен и Энид пытаются спасти Мэгги со смотровой площадки. Глен отвлекает ходячих, и уже окружён ими, когда Абрахам, Саша и Дэрил прибывают на подмогу. Дэрил сливает горючее из бензовоза в пруд и поджигает его из РПГ, в результате чего ходячие устремляются в огонь. На следующее утро выжившие смотрят на засыпанную трупами Александрию.

«Потусторонний мир» Прошёл месяц после битвы с ходячими в Александрии. Рик и Дэрил отправляются наружу, чтобы пополнить запасы, и встречают человека, который представляется как Иисус. Иисус крадёт у Рика ключи от машины и угоняет найденный грузовик с провизией. Рик и Дэрил пускаются в погоню и отбивают свою добычу. В драке Иисус спасает жизнь Дэрила, выстрелив в ходячего. В итоге грузовик скатывается в озеро и тонет, Иисус получает сильный удар по голове, Рик и Дэрил везут его в Александрию. Тем временем Мишон уходит в лес вслед за Спенсером, они встречают его мать Диану, ставшую ходячей. Спенсер убивает её и хоронит. Иисусу оказывают помощь и оставляют в качестве заключённого. После тяжёлого дня Рик и Мишон занимаются любовью. Их будит вооружённый Иисус, со словами «Рик, нам надо поговорить».

«Узлы развязаны» Иисус сообщает Рику про своё место — Хиллтоп — сообщество жителей, которые вынуждены отдавать «Спасителям» половину запасов, в том числе и выращиваемой еды. Взамен «Спасители» не нападают на это поселение. Недостаток припасов заставляет группу Рика поехать в Хиллтоп, для переговоров об обмене. По пути им приходится остановится, чтобы спасти людей Иисуса, прячущихся от ходячих. Переговоры в Хиллтоп прерываются, когда несколько жителей возвращаются от Нигана. Один из этих людей, Итэн, по приказу Нигана пытается убить Грегори, лидера поселения. Рик убивает Итэна, и Грегори удаётся спасти. Мэгги заключает с Грегори сделку, по которой Александрия получает половину всех припасов Хиллтопа, а Рик и его группа берёт на себя задачу по устранению Нигана и его «Спасителей». Мэгги проходит в Хиллтопе УЗИ-обследование. Абрахам обдумывает свои чувства к Саше и Розите, спрашивая других о том, стоит ли создавать семью в таком нестабильном мире.

«Завтра ещё не настало» По возвращении Рик говорит, что им придётся сражаться, Кэрол потрясена и размышляет об этом над могилой Сэма. Рик готовит превентивный удар по «Спасителям», и его поддерживают все, кроме Моргана. Кэрол преследуют мысли о тех кого она уже убила, её успокаивает Тобин, и они целуются. Перед выступлением Абрахам разрывает отношения с Розитой, она зла на него и убита горем. Большая часть группы Рика, а также Аарон, Хит, Гэбриэль, Иисус и Энди выдвигаются к месту, где базируются «Спасители». Обманув охранников, предъявив им фальшивую голову Грегори, они спасают заложника — Крейга, и начинают методично убивать спящих «Спасителей» одного за другим, но одому из них удаётся включить сирену. Иисус и Тара отсылают Энди с Крейгом в Хиллтоп, с тем чтобы показать, что сделка выполнена. Кэрол останавливает Мэгги от участия в сражении. Борьба переходит в перестрелку, но группе Рика удаётся избежать потерь. Утром Тара и Хит отбывают на запланированную поездку за припасами. Оставшиеся видят как оставшийся в живых «спаситель» пытается сбежать на мотоцикле Дэрила. Пока Дэрил бьёт его, из рации раздаётся женский голос, приказывающий сложить оружие, и упоминает Мэгги и Кэрол.

«В одной лодке» Группа, состоящая из Паулы, Мишель, Монни и Донни, схватила Мэгги и Кэрол. Они наблюдают как группа Рика взяла в заложники Примо. Чувствуя себя в невыгодном положении, группа Паулы с заложниками скрываются в коридорах здания скотобойни, ожидая подкрепления. Кэрол ведёт себя кротко и ей удаётся остаться неохраняемой и освободиться, а затем освободить Мэгги. Мэгги настаивает на убийстве своих похитителей, а Кэрол пытается убедить Паулу бежать, но оказывается вынуждена её убить. После этого Кэрол и Мэгги устраивают огненную ловушку для прибывшего подкрепления. Эпизод заканчивается встречей с группой Рика. На вопрос про Нигана, Примо утверждает что это он Ниган, и Рик убивает его. Кэрол шокирована этим.

«Вдвое дальше» Абрахам и Юджин находят мастерскую, которая пригодна для изготовления боеприпасов. Абрахам уходит, после того как Юджин заявляет, что больше не нуждается в его защите. Тем временем Дэрил, Розита и Дэниз совершают вылазку в поисках медикаментов. Дэниз погибает от стрелы Дуайта, он и «Спасители» держат на прицеле Дэрила и Розиту, и удерживают Юджина в заложниках. На выручку приходит Абрахам, а Юджин кусает Дуайта в пах. В результате перестрелки Дуайт и выжившие «Спасители» отступают, Юджин ранен, Дэрил возвращает свой арбалет. Кэрол, не имеющая больше сил убивать людей, покидает Александрию, и в своей записке просит не следовать за ней.

«Восток» Пока Александрия ожидает атаки со стороны «Спасителей», Кэрол сбегает на машине, но натыкается на патруль «Спасителей», которые хотели бы использовать её для прохода в Александрию. Кэрол расстреливает патруль, но один из них выживает и ранит её. Рик и Морган идут по кровавому следу, в ходе поисков они натыкаются на случайного человека, которого бы пристрелил Рик, если бы Морган не помешал. Морган рассказывает Рику про «волка», которого держал в подвале, отсылает Рика назад в Александрию и продолжает поиски. Тем временем Дэрил охотится за Дуайтом, снедаемый желанием исправить свою ошибку и отомстить за Дэниз. Гленн, Мишон и Розита находят Дэрила и пытаются его вернуть. В итоге все четверо оказываются схваченными Дуайтом и «Спасителями». В конце Дуайт стреляет в Дэрила и экран забрызгивает кровью.

«Последний день на Земле» Беременной Мэгги нужна медицинская помощь. Рик, Карл, Абрахам, Юджин, Саша и Аарон пытаются на фургоне доставить её к доктору в Хиллтоп, но «Спасители» перекрыли все дороги автомобилями, баррикадами и скованными ходячими. Абрахам в пути признаётся Саше, что готов создать с ней семью. Морган сперва находит потерянную лошадь, затем находит Кэрол и оказывает ей медицинскую помощь, но она вновь сбегает и на неё нападает раненый, но выживший «спаситель». Кэрол получает два огнестрельных ранения, но появляется Морган и убивает «спасителя», преступив через свои убеждения. На звук выстрелов выходят двое мужчин в броне, один из них — владелец найденной лошади, и Морган просит у них помощи. Юджин вызывается сесть за руль фургона и стать отвлекающей приманкой для «Спасителей», пока группа Рика вместе с Мэгги на носилках пытается в темноте пробраться в Хиллтоп пешком. Однако они оказываются окружёнными и разоружёнными большой группой «Спасителей». Юджин, Гленн, Мишонн, Розита и Дэрил также здесь, у них в руках. Появляется Ниган и предлагает выбор: работать на него, как жители Хиллтопа, или умереть. Чтобы продемонстрировать серьёзность намерений и отомстить за своих погибших людей, Ниган убивает одного из пленников.

«Однажды тебя не станет» Ниган жестоко расправляется с двумя членами группы Рика — Абрахамом и Гленном, а самого Рика Ниган подвергает жестокому унижению и в итоге ломает психологически. После этого Ниган объявляет, что община Рика обложена данью, за которой он придёт через неделю, после чего, взяв в заложники Дэрила, уезжает. Саша и Мэгги пешком продолжают путь в Хиллтоп, остальные члены группы едут в Александрию.

«Колодец» Морган и Кэрол попадают в общину, именуемую Королевством, которой руководит бывший служащий зоопарка, которого жители общины называют королём Иезекилем и который держит при себе огромную тигрицу Шиву. При всей своей эксцентричности Иезекиль довольно грамотный лидер. Но «Спасители» сели и на его шею, а он не желает конфликта с Ниганом, понимая, что сила на его стороне. К неудовольствию Кэрол, король начинает оказывать ей знаки внимания.

«Клетка» Томящийся в плену Дэрил подвергается пыткам. Ниган оценил его способности и предпочитает видеть храбреца у себя на службе, но Дэрил не желает ломаться, даже несмотря на увещевания Дуайта и Шерри.

«Служба» Ниган со своей бандой заявляется в Александрию раньше обещанного срока и бесцеремонно грабит её жителей, попутно забрав всё огнестрельное оружие. Сопротивление пытается оказать лишь Карл. Сломленный Рик заявляет членам общины, что отныне здесь главный не он, а Ниган. На вопрос Нигана о судьбе Мэгги, потерявшей мужа, ему демонстрируют её могилу. Розита, ездившая по приказу Дуайта за спрятанным в лесу байком Дэрила, добывает один пистолет и оставляет его у себя. Затем она подбирает стреляную гильзу и просит Юджина сделать ей пулю.

«Ловкачи» Мэгги и Саша живут в Хиллтопе, попытки напуганного Грегори выдворить их или подстроить так, чтобы они «случайно» попались заявившимся в селение «Спасителям» во главе с Саймоном, встречают противодействие Иисуса. Он шантажирует Грегори его сделкой с Риком, а девушки решают взять дела в поселении в свои руки. Пока бандиты обчищают Хиллтоп, туда добираются Карл и Энид, которая решила навестить Мэгги. Саша предлагает Иисусу выследить логово «Спасителей» и он тайком забирается в один из их отъезжающих фургонов. Волей случая в этой же машине уже находится Карл.

«Клянись» Хит и Тара, не знающие, что происходит в Александрии, уезжают далеко в поисках припасов, но из-за внезапно объявившихся ходячих Тара падает с моста в реку, а Хит гибнет. Течение выносит её в бессознательном состоянии на океанское побережье, где её находят члены ещё одной группы выживших, состоящей только из женщин. Их мужчины были убиты «Спасителями» и теперь они очень подозрительны ко всем чужим. При этом они хорошо вооружены и обеспечены, но ввязываться в чужую войну не намерены. Таре позволяют уйти под честное слово, что об этой общине никто не узнает. Вернувшись в Александрию и узнав о произошедших здесь событиях, Тара грустит. Розита просит её рассказать о том, что она видела в пути, но Тара поклялась и держит слово.

«Спой мне песню» Иисус и Карл добираются до базы «Спасителей». Иисус спрыгивает на ходу, а Карл мешкает и фургон въезжает на территорию банды. Карл находит оружие, убивает двоих бандитов и требует появления Нигана, но его обезоруживают. Ниган, вопреки ожиданиям Карла, не стремится немедленно причинить ему физические муки, однако пытается причинить муки душевные. Карл узнаёт, что главарь «Спасителей» держит гарем, а его банда живёт по строгим правилам, за нарушение которых следует неминуемая кара: на глазах Карла Ниган прижигает лицо одного из своих людей раскалённым утюгом. В это время жители Александрии стараются раздобыть припасы, чтобы было что отдать Нигану: Спенсер находит несколько тайников с пищей, а Рик с Аароном натыкаются на убежище неизвестного человека. Мишонн берёт в плен одну из «Спасителей» и требует ехать к Нигану. Иисусу удаётся незаметно пробраться на базу бандитов, после чего кто-то подсовывает под дверь камеры, в которой содержится Дэрил, записку с фразой «Убегай сейчас». Ниган с Карлом едут в Александрию, где главарь бандитов обнаруживает Джудит. Розита с пистолетом, в котором есть один патрон, сделанный Юджином, входит в общину и видит, что Ниган здесь.

«Сердца продолжают биться» Рик и Аарон находят плавучий дом, в котором обнаруживают оружие, припасы и записку "Поздравляю с победой, но вы проиграли", оставленную, видимо, владельцем дома. Во время погрузки ящиков в фургон за ними кто-то наблюдает. Ричард, один из солдат «Королевства», просит Кэрол и Моргана помочь убедить Иезекиля в необходимости нападения на «Спасителей», но терпит неудачу: Морган не хочет чьих-либо смертей, а Кэрол желает оставаться в одиночестве. Гэбриэл убеждает Розиту не убивать немедленно Нигана ценой собственной жизни, а дождаться подходящего момента. С помощью Иисуса Дэрил бежит с базы «Спасителей», убив одного из членов банды и завладев его револьвером. В Александрии люди Нигана разгружают доставленные Риком и Аароном припасы и обнаруживают в одном из ящиков записку из плавучего дома. Её содержимое выводит их из себя и они жестоко избивают Аарона. Спенсер предпринимает попытку наладить отношения с Ниганом посредством алкоголя и игры в бильярд, после чего предлагает свою кандидатуру на место лидера общины. Однако Ниган называет его трусом и хладнокровно убивает на глазах местных жителей. Потрясённая Розита выхватывает пистолет и стреляет, но самодельная пуля застревает в бейсбольной бите Нигана. Он требует назвать имя человека, сделавшего пулю. Розита берёт вину только на себя, но Ниган не верит, по его приказу убивают Оливию, после чего Юджин сознаётся. Ниган верит и покидает Александрию, забрав Юджина с собой. Вечером в общину возвращается Мишонн, которой удалось узнать местоположение лагеря «Спасителей». Она убеждает Рика не падать духом и бороться с бандой ради Джудит и Карла. Розита, Тара, Карл, Рик и Мишонн отправляются в Хиллтоп, где их встречает Мэгги, ставшая неформальным лидером этой общины, а также Саша, Энид, Дэрил и Иисус. Рик говорит, что готов сражаться за их общее будущее, и Дэрил отдаёт Рику его револьвер. После титров показана ночная Александрия, на которую из-за стены смотрит в бинокль тот же человек, который наблюдал за Риком и Аароном возле плавучего дома.

«Камень на дороге» Гэбриэл входит в кладовку, забирает оттуда все продукты по некоему списку и уезжает на машине. Грегори отказывает Рику и его группе в общей атаке против «Спасителей», однако жители Хиллтопа хотят научиться бороться с ними. Люди Рика приезжают в Королевство, где встречают Моргана и просят Иезекиля объединиться в общей борьбе, однако король отказывает им. Дэрил остаётся в Королевстве, рассчитывая переубедить Иезекиля. На обратном пути в Александрию машина Рика упирается в установленное «Спасителями» заграждение на шоссе, состоящее из автомобилей и растяжки со взрывчаткой. Неподалёку Карл замечает их базу. По рации все узнают, что «Спасители» направляются в Александрию, надеясь найти там сбежавшего Дэрила. Попытке обезвредить ловушку и забрать взрывчатку мешает появившееся на дороге стадо мертвецов. В итоге ходячие взрываются. Группа Рика прибывает в Александрию, следом за ними приезжают «Спасители» и переворачивают общину вверх дном. Рик, Мишонн, Розита, Тара и Аарон приезжают к плавучему дому, надеясь найти там пропавшего Гэбриэла. Внезапно их окружает какая-то банда, состоящая в основном из девушек.

«Новые лучшие друзья» Ричард дарит Дэрилу арбалет и предлагает объединить усилия в борьбе против «Спасителей», устроив засаду на один из их патрулей. По его плану, месть бандитов должна будет направлена на Кэрол, дабы после её смерти было легче убедить неравнодушного к ней Иезекиля на восстание. Дэрил мешает осуществлению этого замысла. Группа Рика, так же как и Гэбриэл ранее, попадает в плен к людям, живущим на огромной свалке. В ответ на предложение объединиться против «Спасителей» их лидер, Джадис, вынуждает Рика сразиться с ходячим, в которого вмонтировано множество шипов и лезвий. Рик проходит испытание и выходит победителем из схватки. Выяснилось, что жители свалки давно имели желание проникнуть на плавучий дом и видели, как это сделали Рик и Аарон. Затем они схватили Гэбриэла и не найдя в кладовой Александрии припасов, которые считали своими, заставили его отдать им всё, что в ней было. Рик заключает с Джадис сделку: её люди получат оружие для сражения со «Спасителями» и треть добычи после победы над ними. Кроме того, они вернут половину припасов, украденных из кладовой. Дэрил находит Кэрол. На её вопрос о том, всё ли в порядке в Александрии и все ли живы после встречи со «Спасителями», он отвечает положительно. На следующее утро Дэрил покидает Королевство и направляется в Хиллтоп.

«Враги и бедствия» Ниган предоставляет Юджину отдельную комнату со всеми удобствами и выражает восхищение его интеллектом. После побега Дэрила пропадает Шерри — одна из жён Нигана. Её бывший муж Дуайт, посланный на поиски, находит лишь записку, в которой Шерри признаётся ему в том, что устроила побег Дэрила. Дуайт говорит Нигану, что Шерри мертва, после чего подставляет доктора Карсона. Ниган обвиняет доктора в том, что именно он организовал побег Дэрила, и сжигает его заживо в печи на глазах своих людей и Юджина. Две жены Нигана, Таня и Френки, просят Юджина сделать две таблетки со смертельным ядом, якобы для ещё одной жены — Эмбер, желающей покончить жизнь самоубийством. Юджин производит яд, но догадывается, что он предназначен для Нигана, и не отдаёт его. Ниган предлагает Юджину стать одним из «Спасителей» и получает положительный ответ.

«Скажи да» Рик с Мишонн вторые сутки колесят по округе и находят заброшенный парк аттракционов, за оградой которого бродят ходячие, которые раньше были военными. Зачистив территорию, они получают богатую добычу — большое количество огнестрельного оружия и армейских сухпайков. Шестьдесят три ствола доставлены группе Джадис, но она требует большее количество. Тара рассказывает Рику про общину Оушенсайд. Розита и Саша решают не ждать начала общего восстания против «Спасителей», а совершить покушение на Нигана с помощью снайперской винтовки.

«Похороните меня здесь» «Спасители» во время очередной передачи им продовольствия из Королевства недосчитываются одной дыни и обвиняют Иезекиля в невыполнении условий заключённой сделки. В качестве наказания они убивают Бенджамина. Морган выясняет, что дыню спрятал Ричард, в надежде на то, что он сам станет жертвой, после чего Иезекиль решится восстать против угнетателей. На следующий день Морган душит Ричарда на глазах Иезекиля и «Спасителей», прибывших забрать недостающую дыню. Затем он рассказывает Кэрол правду о том, что случилось с жителями Александрии в её отсутствие и заявляет о намерении уничтожить всех «Спасителей». Кэрол покидает свой дом и перебирается в Королевство.

«Другая сторона» Прибывшие в Хиллтоп «Спасители» забирают с собой единственного врача общины. Дэрилу и Мэгги удаётся спрятаться от них в подвале. Саша и Розита отправляются убивать Нигана, но выстрелить из снайперской винтовки не получается. Обнаружив, что Юджин сотрудничает со «Спасителями», они пытаются его (как им кажется) освободить, но он отказывается возвращаться в Александрию. Саша не предоставляет Розите шанса на вторую попытку покушения, заявив, что ей ещё рано умирать. Расстроенная и разгневанная Розита бежит прочь и натыкается на какого-то мужчину.

«То, что им нужно» Саша попадает в плен к «Спасителям». Ниган предлагает ей присоединиться к ним. Саша просит Юджина принести ей какое-либо огнестрельное или холодное оружие, с помощью которого она якобы могла бы совершить самоубийство. Юджин выполняет её просьбу, но приносит сделанный им яд. Группа Рика, ведомая Тарой, без кровопролития захватывает общину Оушенсайд и забирает всё оружие. В Александрии они встречают Розиту, которая привела с собой встреченного ею Дуайта. Он заявляет Рику, что хочет помочь.

«Первый день оставшейся жизни» «Спасители» во главе с Ниганом отправляются в Александрию, в которой активно происходит подготовка к противостоянию. Саша, которую «Спасители» везут с собой в гробу, принимает яд, который ей дал Юджин. Дуайт обретает доверие Рика и становится его человеком в рядах «Спасителей». Во время приезда неприятелей Джадис и её люди предают александрийцев, и ничего не подозревающий Ниган демонстрирует Рику и остальным Сашу, которая мутировала в ходячего. Она нападает на Нигана, в этот момент александрийцы начинают бой с изменниками и «Спасителями». Джадис ранит Рика и берёт его в заложники, после чего стрельба останавливается. Ниган ставит Рика и Карла на колени и собирается убить последнего с помощью своей биты Люсиль, но за мгновенье до удара на «Спасителей» нападает Иезекиль со своей Шивой и людьми из Королевства, а также Мэгги и группа из Хиллтопа. Начинается крупная перестрелка, в ходе которой «Спасителям» и людям со свалки с немалыми потерями приходится оставить Александрию. После тяжелого боя Рик отыскивает израненную в рукопашной драке Мишонн, Дэрил находит знак от Дуайта, который не знал об измене Джадис и её людей, Иисус и Мэгги встречают и убивают Сашу-ходячую, а александрийцы, жители Королевства и Хиллтопа полноценно объединяются перед предстоящей войной с Ниганом и «Спасителями».

«Милосердие» Объединённые силы Александрии, Хиллтопа и Королевства предпринимают попытку атаковать «Спасителей». Отряд Рика прибывает к их штаб-квартире. Нигану предлагают сдаться и спасти жизнь его людей, но переговоры завершаются безрезультатно. В разгар боя прибывает стадо ходячих, направляемое Дэрилом. Гэбриэл отстаёт от отступившей группы и, спасаясь от мертвецов, оказывается вместе с Ниганом в трейлере.

«Проклятые» Объединённые силы штурмуют и захватывают несколько баз «Спасителей». Силы Александрии, Королевства и Хиллтопа несут потери. Рик, пытаясь отыскать на одной из баз оружие, попадает в заложники к одному из членов банды — Моралесу, которого знал ещё в Атланте.

«Монстры» Рик узнает, что семья Моралеса погибла. В ответ Рик говорит, что ему тоже приходилось терять дорогих ему людей, в том числе из-за Нигана. В конце диалога Дерил подкрадывается и убивает Моралеса. Они узнают, что оружие накануне было вывезено на другую базу. Отряд Моргана и Иисуса конвоирует сдавшихся бандитов в Хиллтоп, несмотря на то, что Морган считает, что всех их необходимо уничтожить. Туда же добирается и Грегори, который открыто принял сторону Нигана. Мэгги приказывает его впустить, невзирая на предательство. После окончания успешной операции группа Иезикииля выходит на пустырь, король замечает пулемет в окне здания, но уже слишком поздно. Серия заканчивается тем, что группа подвергается плотному обстрелу из пулемета, а верные королю люди стараются прикрыть его.

«Какой-то парень» Эпизод начинается с флешбэка о том, как король готовит своих людей на войну против «Спасителей». В настоящем времени Иезекииля, выжившего после атаки на его отряд, берёт в плен один из «Спасителей» и ведёт к Нигану. Через некоторое время короля спасает Джерри, однако они оба оказываются в тупике, окружённые мертвецами. В это время в здании химического предприятия, из которого вёлся пулемётный огонь, Кэрол обнаруживает оружие, которое ищет Рик. Она убивает нескольких бандитов, однако другие в спешке стараются покинуть здание, чтобы доставить оружие в Святилище. Кэрол догоняет их и начинается перестрелка. Данные действия происходят неподалёку от Иезекииля и Джерри, которые тем временем отбиваются холодным оружием от дюжины ходячих. Кэрол упускает «Спасителей», но спасает своих союзников. Рик и Дэрил преследуют машину с оружием и в конечном итоге завладевают им. Король, Кэрол и Джерри пешком направляются в Королевство. Преследуемые ходячими, они попадают в трудное положение. Раненый король просит своих друзей оставить его, однако Кэрол и Джерри настаивают на своём. В последний момент внезапно появляется Шива, которая спасает хозяина ценой своей жизни.

«Большое страшное Н» Из флешбэка в начале эпизода выясняется, что Грегори предупредил Нигана о готовящемся бунте общин. В настоящем времени Гэбриэл и Ниган, окружённые мертвецами, решают выбираться из ловушки, намазавшись кровью зомби. Они пробиваются сквозь толпу, прикрывая друг другу спину, и добираются до Святилища, рабочие которого находятся на грани бунта из-за малого количества провизии и отсутствия электричества. Прибытие Нигана успокаивает их. Позже Юджин, пришедший навестить арестованного Гэбриэла, обнаруживает, что он болен и пребывает в бредовом состоянии. Дэрил находит в машине «Спасителей» взрывчатку и решает подорвать с её помощью стену Святилища, чтобы его заполонили ходячие. Рик с ним не соглашается. Дело доходит до потасовки, которую останавливает взрыв захваченной машины. Дэрил уезжает на байке, а Рик продолжает путь пешком. Внезапно он слышит звук мотора и видит вертолёт, летящий над лесом.

«Король, вдова и Рик» Рик приходит в лагерь Мусорщиков, сообщает им, что «Спасители» почти разгромлены, и предлагает жить дальше в мире и сотрудничестве. Джадис отказывается и запирает Рика в контейнере. Карл встречается с Сиддиком — человеком, в одиночку истребляющим мертвецов, и завоёвывает его доверие. Кэрол пытается побороть депрессию Короля Иезекииля, который сомневается в своих лидерских качествах. Мэгги размещает пленных «спасителей» в концентрационном лагере, сооружённом внутри стен Хиллтопа. Туда же помещают и Грегори. Дэрил, Тара, Мишонн и Розита добираются до Святилища, по-прежнему окружённого ходячими. Дэрил заявляет своим спутницам, что собирается покончить со всем этим: он сносит ворота Святилища с помощью грузовика, и толпы мертвецов вваливаются внутрь.

«„После“ настало» Рик находится в плену у Мусорщиков. В Святилище заканчиваются припасы. Юджин догадывается, что Дуайт ведёт двойную игру, но решает никому про это не говорить. Юджин собирает радиоуправляемый самолёт и прикрепляет к нему плеер, надеясь с помощью музыки увести ходячих. В последний момент ему мешает Дуайт. В это же время Дэрил, поддерживаемый Тарой, Морганом и другими снайперами, сносит грузовиком ворота. Мертвецы проникают внутрь здания и захватывают его нижний уровень. На свалке Джадис снова стравливает Рика с закованным в железо зомби, но Рик побеждает и едва не скармливает Джадис оторванной мёртвой голове. Рик в очередной раз заключает с ней соглашение о сотрудничестве и разделе имущества побеждённых «Спасителей». Прибыв к Святилищу, он не может связаться по рации со снайперами и видит, что вокруг здания больше нет ходячих.

«Как всё должно быть» Спасители выбрались из Святилища благодаря Юджину. Торжествующий Ниган наносит неожиданный ответный удар по восставшим, которые слишком рано сочли себя победителями. Деморализованные жители Королевства и Александрии разбегаются. Мэгги решает использовать свой козырь — 38 пленных заложников-спасителей, и планирует организовать в Хиллтопе последний оплот борьбы со «Спасителями». Дэрил, Тара, Мишонн и Розита уничтожают отряд «Спасителей», которых привёл к месту засады Дуайт. Ниган застаёт Рика врасплох, избивает его, угрожая страшными муками, но тому удаётся сбежать. Он приходит в канализацию, где прячутся жители Александрии, и находит там своего укушенного заражённого сына.

«Почтение» Выяснилось, что Карл бы укушен какое-то время назад, но скрывал это от всех, наслаждаясь последними часами жизни. Кэрол и Морган, используя фактор внезапности и умелую тактику, одного за другим уничтожают «Спасителей» в Королевстве. Они спасают Иезекииля, приговорённого к смерти. Жители Александрии дожидаются отъезда «Спасителей», устроивших в городе полный погром, и выбираются из канализации, чтобы попасть в Хиллтоп. Заражённый Карл убивает себя в сожжённой Александрии, трогательно попрощавшись с Риком, Джудит и Мишонн. Перед смертью он берет у Рика слово, что тот приложит все усилия, чтобы стать прежним, не ожесточившимся, человеком. В последних грезах Карл видит идиллию, где все живут и работают в мире, включая «Спасителей» и самого Нигана.

«Потерянные и мародёры» Аарон и Энид пытаются убедить жителей Оушенсайда присоединиться к борьбе против «Спасителей», но они отказываются. Узнав о том, что мусорщики перешли на сторону Рика, Ниган приказывает Саймону запугать их и убить одного из людей Джадис. Рик и Мишонн едут на свалку, чтобы предупредить её обитателей о возможном нападении «Спасителей», но опаздывают: Саймон ослушался Нигана, и его люди расстреляли всех мусорщиков, оставив в живых лишь Джадис (в прошлой жизни — художницу). Потрясённая и сломленная, она умоляет Рика взять её с собой, но Рик, утомлённый её лицемерием, бросает Джадис на свалке в окружении обратившихся «мусорщиков». Мишонн упрекает его за это, вспоминая последнюю волю Карла. Джадис уничтожает всех своих бывших людей, заманив их в измельчитель промышленных отходов. Перед смертью Карл написал письма отцу и Нигану, в которых просил их прекратить бессмысленное, на его взгляд, противостояние. Рик связывается с Ниганом по рации, сообщает ему, что Карл погиб, и угрожает смертью. В ответ Ниган, потрясённый известием о гибели Карла, обвиняет Рика в его смерти.

«Мёртвыми или живыми, или…» Александрийцы пробираются в Хиллтоп по болотам, кишащим ходячими. Дуайт отвлекает «Спасителей», уводя их по ложному пути. Гэбриел быстро слепнет в результате болезни. Их с доктором Карсоном захватывают спасители, но Карсон успевает покончить с собой, чтобы избежать мучений и не выдать Юджина. Ниган обещает Юджину узнать, кто помог беглецам, а Юджин предлагает забросать Хиллтоп ходячими с помощью катапульты. Гэбриэла возвращают к Нигану, тот ставит его на работу по сортировке стреляных гильз (наощупь, так как он почти ослеп). Мэгги урезает пайки жителям Хиллтопа, но дает некоторые послабления пленным «Спасителям», разрешив им прогулки. Рик возвращается в Хиллтоп, а Ниган строит новый план, как уничтожить всех непокорных.

«Ключ» Ниган ведёт свою банду в Хиллтоп, чтобы наказать и подчинить непокорных, но в её рядах зреет раскол: Саймон, один раз не подчинившись и не понеся наказания, готовится свергнуть лидера (очевидно, считая, что тот «размяк»). Рик замечает колонну машин «Спасителей» и разбивает автомобиль Нигана с помощью внедорожника. Ниган в западне, устроенной Риком, но его люди не очень-то торопятся его спасать. От Рика он узнаёт, что все Мусорщики мертвы. Саймон объявляет Нигана погибшим и берёт власть в свои руки, обещая закончить дело босса — истребить всех в Хиллтопе. К Мэгги выходит на контакт странная троица — пожилая женщина с двумя охранницами, которая предлагает на обмен ценную информацию («ключ») для строительства светлого будущего. Раненый в схватке Ниган приходит в себя в машине, в плену у Джадис, которая везёт его в неизвестном направлении.

«Не дай нам сбиться с пути» «Спасители», возглавляемые Саймоном, предпринимают ночной налёт на Хиллтоп, но организованное сопротивление вынуждает их бежать. Обе стороны понесли потери. Но план Нигана работает: следующей ночью умирает один из раненых защитников Хиллтопа. После обращения в ходячего он успевает укусить несколько человек. В это же время юный Генри проникает за ограждение, где находятся пленные «Спасители», и требует выдать убийцу своего брата, угрожая им оружием. Воспользовавшись начавшейся суматохой, часть пленников сбегает, но некоторые решают остаться, разочаровавшись в Нигане. Оставшиеся в живых хиллтопцы понимают, что люди Саймона использовали заражённое оружие, и что все их раненые обречены. Утренние поиски Генри не приносят результата.

«Всё ещё что-то значит» Джадис, обуреваемая жаждой мести, привозит связанного Нигана на обезлюдевшую свалку. Но ему удаётся убедить её в том, что мусорщики были уничтожены без его приказа, а виновные будут наказаны. В это время над свалкой зависает вертолёт, который улетает, проигнорировав знаки, подаваемые Джадис. Она отпускает Нигана, но отказывается уйти вместе с ним. Морган и Кэрол отправляются на поиски Генри, предположив, что он пошёл по следам сбежавших пленников. Рик также покидает Хиллтоп, но с целью найти убежавших «Спасителей». Морган явно теряет рассудок, у него галлюцинации. Он оставляет Кэрол, встречает Рика, и оба они попадают в плен к сбежавшим, которые остановились в здании бара из-за заболевших товарищей. Рик обещает предоставить им шанс начать новую жизнь в качестве полноценных жителей Хиллтопа. Прибытие большой группы ходячих вынуждает беглецов освободить своих пленников. Рик и Морган помогают уничтожить мертвецов, но затем неожиданно убивают «Спасителей», продемонстрировав лживость и коварство. Кэрол спасает Генри, который из последних сил отбивался от ходячих, и возвращает его в Хиллтоп. Дэрил и Розита решают нанести удар по мастерской, в которой Юджин организовал производство патронов для «Спасителей». Их первая и главная цель — сам Юджин. Весёлый Ниган возвращается в Святилище, но его прибытие не сулит ничего хорошего Саймону.

«Цена» Попытка Дэрила и Розиты похитить Юджина провалилась. Сбежав по дороге в Хиллтоп, он возвращается на базу, одержимый маниакальным желанием сделать ещё больше патронов для Нигана. В это время Ниган, который полностью вошёл в образ обаятельного мерзавца, обнаруживает, что его верные люди в Святилище совсем распустились. Легко вскрыв заговор, он вынуждает Саймона вступить с ним в рукопашную схватку до смерти и побеждает. Саймон становится очередным обратившимся трофеем, прикованным к наружной ограде. Затем Ниган раскрывает и предательство Дуайта. Перед этим Дуайт успевает отправить Рику фальшивый план нападения на Хиллтоп, что, по замыслу Нигана, приведёт «Спасителей» к полной победе. Мишонн по рации зачитывает Нигану предсмертное письмо от Карла с пожеланиями мира и добра, но Ниган заявляет, что время дипломатии прошло и люди Рика будут уничтожены.

«Гнев» Рик идёт в ловушку, организованную Ниганом. Когда «Спасители» открывают огонь по окруженным людям Рика, в стволах взрываются патроны — сюрприз, подстроенный Юджином. Большинство «Спасителей», включая Нигана, ранены. В последовавшей схватке "один на один" Рик тяжело ранит Нигана в горло, но оставляет ему жизнь в назидание остальным. Также он, следуя заветам Карла, оставляет в живых всех поверженных «Спасителей». Рик предлагает всем объединится и заниматься возрождением цивилизации. Жительницы Оушенсайд помогают уничтожить другую группу «Спасителей», явившуюся под стены Хиллтопа. Мэгги жаждет смерти Нигану и строит некий план против Рика и Мишонн. Морган приглашает Джадис покинуть свалку и присоединиться к Рику. Будущее, о котором мечтал Карл, кажется, начинает воплощаться в жизнь.

Rick and his group make a risky run into Washington, D.C. to search for artifacts they will need to build the civilization he and Carl envisioned.

The communities join forces to restore a bridge that will facilitate communication and trade; someone is gravely injured at the construction site.

Rick's vision for the future is threatened by a mysterious disappearance that divides the work camp where the communities are building a bridge.

Rick's vision of a civilized future is threatened by a sudden reckoning with past sins that remain unavenged and unforgiven.

Rick is forced to face the past as he struggles to maintain the safety of the communities and protect the future he and Carl envisioned.

The Survivors encounter unfamiliar faces outside the safety of their community's walls and must decide whether or not this new group can be trusted.

Carol seeks out an old friend living alone in a wilderness teeming with walkers; survivors make the perilous trek to a new home.

A small rescue mission braves a dangerous herd in their hunt for a missing comrade, only to discover a surprising threat that could doom them all.

The group unmasks a disturbing and dangerous new threat. An escaped captive revisits his past.

A new arrival at the Hilltop opens up about the leader of a group of mask-wearing savages. A search party sets out on a daring mission to find two missing friends.

The savage group led by Alpha confronts the Hilltop in a harrowing attempt to retrieve her daughter; a supply run for the Kingdom turns into a dangerous quest.

While one community struggles to ease tensions that threaten to divide from within, the true nature of another group comes into focus; a mission to rescue a friend has deadly consequences.

Daryl's daring rescue mission forces Alpha to unleash a group of her own to retrieve what belongs to her, even if the price is paid in blood; the Kingdom's plans to reunite the communities are put in jeopardy.

An outsider's arrival forces Alexandria to rehash devastating old wounds; eye-opening secrets from the past are revealed.

The fair at the Kingdom is underway, with all four communities coming together in celebration for the first time in years, while some pacts are renewed, other deals will come at a much steeper price.

In the aftermath of an overwhelming loss, the communities must brave a ferocious blizzard; as one group deals with an enemy from within, another is forced to make a life or death decision.

Община Оушенсайд продолжает тренироваться на случай возвращения Шепчущихся.

Мы узнаем больше об истории отношений Альфы и Беты, пока Шепчущиеся подготавливают мертвых в стада.

Угроза возвращения Шептунов приводит к паранойе, охватывающей Александрию; в то же время Кэрол борется с потребностью отомстить.

Все еще параноидальные александрийцы раздражаются над шепчущими и выносят свой страх на Негана; вернувшись на вершину холма, группа имеет дело с неожиданной проблемой безопасности.

Запасы пропадают с вершины холма; Неган боготворится Александрийцем; Иезекииль хранит тайну.

Carol pushes boundaries that make Daryl uneasy; Alpha and Beta have reservations about someone.

Carol and Daryl go on a mission together while Siddiq struggles to solve a mystery.

A fight causes tensions in Oceanside while the Alexandrians set out on a high-stakes mission.

In the mid-season premiere, our group must figure out how to get out of a precarious situation.

Our group must defend Alexandria from a threatening, outside force.

The Whisperers are coming for Hilltop. After Daryl and Lydia's encounter with Alpha, the communities must decide whether to run or fight. Meanwhile, Eugene's communication with Stephanie gets complicated.

Negan helps the Whisperers and Alpha launch an attack against the Hilltop.

Michonne takes Virgil back to his mysterious island to reunite with his family; in exchange, Virgil promises weapons that could change the tide of the Whisperer War.

Heroes and villains reckon with the aftermath of the Hilltop fire; Eugene takes a group on a journey to meet Stephanie, with the hopes of befriending another civilisation.

The communities prepare for the final battle of the Whisperers' War. Meanwhile, Eugene's group encounters Princess.

The final battle against Beta and his allies is at its peek. Aaron and Alden find themselves in a predicament.